Las citas que se repiten periódicamente en días determinados se crean como citas periódicas. Al crear una cita, encontrará en la máscara de entrada el cuadro de selección Serie, con el que puede definir la cita como cita periódica y establecer la regla de repetición (véase Crear cita y Rellenar los detalles de la cita).
En estos casos, usted alcanzará antes el objetivo buscado usando citas recurrentes:
- Citas que se celebran semanal o mensualmente, p. ej., reuniones para representantes comerciales en la central de la empresa o mediante teleconferencia.
- Clientes que haya que visitar regularmente, p. ej. cada dos semanas, durante un día concreto de la semana.
- Días festivos que caen anualmente en la misma fecha.
La fecha de finalización de una cita periódica es opcional, es decir, si no rellena la fecha Hasta, la cita periódica se repetirá hasta que la elimine. Por motivos técnicos, las citas en serie solo se muestran en el calendario durante los próximos 12 meses. Sin embargo, no tiene que preocuparse por la renovación de la visualización, ya que esta se realiza automáticamente.
Para editar una serie o una única cita en ella, haga clic en Calendario y en la cita que desea editar. Seleccione la opción Editar cita o Editar serie dependiendo de si quiere editar toda la serie o simplemente una cita.
Para eliminar una cita individual o la serie, haga clic en el calendario en la cita que desea eliminar de una serie y seleccione la opción Eliminar cita. Si desea eliminar toda la serie, haga clic en Eliminar serie. Después de la pregunta de confirmación, se procederá a borrar la cita o la serie.
Página detallada de la serie
Abra la página de detalles de cita de serie haciendo clic en la cita y después en Abra la cita. Le dará una visión general de la configuración de la serie de citas y le ofrecerá las siguientes opciones de edición:
- Haga clic en uno de los iconos de lápiz para editar los detalles de la cita individual (Sólo esta cita) o de toda la serie (Toda la serie).
- Haga clic en Acciones y seleccione Eliminar cita:
- Sólo esta cita elimina sólo la cita individual.
- Esta cita y las siguientes termina la serie de esta cita.
- Toda la serie elimina todas las citas de la serie.
- Haga clic en Acciones y seleccione Excluir cita del plan de visitas:
- Sólo esta cita sólo excluye la cita en cuestión. Los demás citas de la serie se siguen teniendo en cuenta para el plan de visitas.
- Toda la serie excluye la totalidad de la serie de la planificación de la visita. Estas citas no son tenidos en cuenta por portatour® al calcular el plan de visita.