En el menú principal, haga clic en Tareas > Más y seleccione Importar para importar tareas desde un archivo Excel, CSV u ODS. Como alternativa, abra Opcionesen toda la organización en el menú y haga clic en Importar datos > Tareas en la sección Gestión de datos.
Enlace directo a portatour > Opciones de la empresa
El procedimiento es similar al de la importación de clientes (véase Iniciar importación de clientes). Realice la asignación de campos, compruebe la vista previa de la importación y, a continuación, inicie el proceso de importación.
Ejemplo de archivo de importación:
Tenga en cuenta los siguientes puntos al importar tareas:
- Referencia de cliente: Las tareas que afectan a clientes existentes deben asignarse al cliente correspondiente en el momento de la importación. Solo así se garantiza que las tareas se asignen al cliente correcto. La asignación de una tarea a un cliente se realiza mediante el ID de portatour o el ID externo del cliente, es decir, el campo Cliente - ID externo en la página Referencia de cliente del asistente de importación (véase Campos clave (ID)).
- Fecha: si la fecha está vacía, la tarea se crea sin fecha. Por lo tanto, no hay una fecha concreta para su finalización. Esto se puede interpretar, por ejemplo, como «por hacer en la próxima visita».
- Conclusión opcional: si la celda del archivo de importación está vacía o no se realiza ninguna asignación para el campo, se asumirá FALSO, es decir, que es necesaria la conclusión.
- Series: Las tareas no se pueden importar como series. En su lugar, importe las tareas individuales de la serie.
Notas sobre la importación de tareas:
- Utilice tareas para obtener una plantilla de archivo para la importación.
- Durante la importación, haga clic en el símbolo azul (i) situado junto a cada nombre del campo para obtener explicaciones e indicaciones sobre la importación de cada campo.
- Antes de cada proceso de importación se crea automáticamente un punto de restablecimiento. Si una importación no produce el resultado esperado, puede ir a Opciones > Restablecimiento para restablecer el estado de los datos antes de la importación, es decir, se descartarán todas las entradas de datos desde ese momento.
Más información
- Para saber cómo importar tareas para varios usuarios a la vez, consulte Importar datos para varios usuarios a la vez.
- Para obtener todos los detalles sobre los tipos de tareas y cómo trabajar con ellas, vaya a Tareas.