Modo de selección
Para editar varios clientes conjuntamente en un paso, por debajo de las listas de clientes hay disponibles dos opciones: Activar modo de selección y Editar todos los X.
Activar modo de selección
Al hacer clic en Activar modo de selección, aparecerá una marca junto a cada cliente que le permitirá marcar el cliente y/o volver a desmarcar la selección si vuelve a hacer clic:
Para marcar de una sola vez todos los clientes mostrados en la lista, haga clic en Seleccionar todos. De forma similar, con Deseleccionar todos eliminamos todos los elementos marcados. Con Desactivar modo de selección podremos eliminar todos los elementos seleccionados y salir del modo de selección.
Para editar los clientes seleccionados, seleccione Editar seleccionados .
Editar todos los X
La función Editar todos los X le llevará inmediatamente a la edición en masa, para lo que es necesario, tras completar una búsqueda avanzada, haber filtrado previamente su lista de clientes con tal precisión que la lista sólo muestre aquellos clientes que verdaderamente desee editar (consulte Búsqueda avanzada de clientes).
Edición en masa
Haciendo clic en Editar seleccionados o Editar todos los X, podremos acceder a la siguiente página:
En la línea debajo de la barra de navegación se indica la cantidad de clientes marcados. Al hacer clic en Mostrar y filtrar aparece una lista de los clientes seleccionados y se permite otro filtrado.
La edición en masa permite con varios clientes...
- añadir y/o eliminar una inclusión en el plan de visitas (ver también el punto Inclusiones)
- editar los parámetros de programación y de vacaciones (de forma análoga al punto Editar parámetros de programación)
- editar el horario de apertura (de forma análoga al punto Horario de apertura)
- modificar la última visita comercial y la fecha de activación (de forma análoga a Editar última visita y Editar datos de activación)
editar los recordatorios (de forma análoga al punto Editar próxima visita)
- introducir un período de bloqueo (de forma análoga al punto Períodos de bloqueo)
- borrar todos los períodos de bloqueo (de forma análoga al punto Períodos de bloqueo)
- el cambio del símbolo (de forma análoga a Editar símbolo del cliente)
- la edición de más campos en el apartado Información en la página de detalles del cliente (consulte también Editar información adicional)
- la transferencia de datos entre usuarios (consulte Transferir cliente; sólo es posible en cuentas de varios usuarios)
- eliminar los ID externos.
- eliminar los clientes (consultar Eliminar cliente).
Para ello, haga clic en la opción que desea.
Filtrar por lista externa
Para filtrar clientes por medio de una lista externa y editarlos, p. ej., para incluirlos en una campaña, proceda del siguiente modo:
- Vaya a Clientes.
- Desplácese hacia abajo y haga clic en Editar todos los X.
- Haga clic en el enlace Filtrar por lista externa. Aparecerá la siguiente ventana:
- En la casilla de selección “Campo”, seleccione los datos de cliente que contiene su lista. Normalmente es “Número de cliente”, “ID externo” o “Nombre”.
- Utilice el portapapeles para insertar la lista en el campo Valores desde el fichero (p. ej., seleccionar la columna en Excel y luego “Copiar”) o desde un email.
- Haga clic en Filtrar. Si se encuentran clientes adecuados, los clientes seleccionados se limitan automáticamente a estos clientes. Revise que la cantidad de clientessea correcta.
- A continuación haga clic en la función relevante, p. ej., Incluir todos, y actualice el plan de visitas.