Opciones del mapa
Haciendo clic sobre el símbolo del engranaje situado en la parte superior derecha del mapa se abrirá el menú de opciones:
Plan de visitas
En la primera sección, seleccione si desea ver representado el plan de visitas en el mapa. Este menú de selección aparecerá solo cuando haya disponible un plan de visitas.
En los clientes que están programados para el día seleccionado actualmente, el símbolo mostrado no contendrá la fecha de la visita, sino la hora de la misma.
Trayectos
Cuando se muestra el plan de visitas, en el mapa se mostrarán con una línea azul las rutas del día que usted acaba de seleccionar en la barra de título, ya sea como líneas rectas o como trayectos .
Encontrará más información sobre la representación del plan de visitas en el mapa si accede al apartado Mapa de ruta.
puntos de referencia
Si solo desea ver las rutas planificadas del plan de visitas, sin puntos de referencia ni marcadores de clientes, seleccione Wegpunkte: Ausblenden.
Clientes
En Clientes deberá seleccionar aquellos clientes que desea mostrar en el mapa.
Con Clientes: sólo vencidos, limitará la información en pantalla a aquellos clientes que actualmente tengan pendiente una visita comercial según el intervalo de visita y/o cuyo plazo de visita haya vencido ya (es decir, se muestren con símbolos en amarillo o rojo).
Color
En el siguiente apartado podrá seleccionar el criterio en base al que se asignarán colores a sus clientes para representarlos en el mapa.
Como norma, los clientes se muestran con una coloración que depende de su plazo de visita (rojo = atrasado, amarillo = vencido, verde = no vencido , gris = sin valor). Complementariamente, podemos seleccionar los campos integrados en portatour®, como el intervalo de visita, la duración de la visita, etc., para usarlos como campos personalizados creados por nosotros mismos (consulte también Resumen de campos personalizados).
Tráfico
La opción Tráfico permite mostrar los bloqueos actuales de carreteras y las probabilidades de congestión que portatour® utiliza para el plan de visitas. Para más detalles, véase Mostrar los cortes de carreteras y la probabilidad de atasco de tráfico.
Activar el modo de impresión
- Pulse en Modo de impresión: desactivado y seleccione Modo de impresión: activado para activar el modo de impresión.
- Seleccione el formato y la orientación que desee. Verá una vista previa del mapa en el formato seleccionado. Amplía o desplaza el mapa para ver el área deseada.
- Opcionalmente, introduzca un título que deberá aparecer en la impresión.
- Haga clic en Imprimir para imprimir el mapa. Consejo: Elimine los márgenes en el siguiente diálogo de impresora para que no haya saltos de página innecesarios.
Para salir del modo de impresión, vuelva a Modo de impresión: desactivado.
Activar el modo de selección
Haga clic en Activar el modo de selección para seleccionar los clientes en el mapa y editarlos en masa.
Ahora tiene tres opciones para seleccionar clientes:
- Selección individual: Haga clic sucesivamente en los clientes que desee marcar. Podrá reconocer los clientes marcados por el borde azul que envuelve el símbolo de cada cliente.
- Selección con lazo: Haga clic en el símbolo del lazo de la esquina superior derecha para activar el modo de lazo. Luego, mantenga presionado el botón izquierdo del ratón y haga un círculo alrededor de los clientes que desea. Para finalizar el proceso de marcado, suelte el botón. El modo de lazo termina automáticamente. Si también desea marcar a los clientes de otra región con el lazo, haga clic de nuevo en el símbolo del lazo en la esquina superior derecha. El lazo también funciona en las pantallas táctiles usando el dedo o un estilo.
- Selección con polígono: Haga clic en el símbolo del lazo de la misma manera, pero ahora no trace un círculo manteniendo el botón del ratón pulsado, sino marque uno tras otro los vértices de la región deseada para crear el polígono. Para finalizar el proceso de marcado, haga doble clic en cualquier punto o complete el trazado del polígono haciendo clic en su punto inicial.
Ahora dispone de las siguientes opciones de edición:
- El número total de clientes marcados aparece en Editar clientes seleccionados. Haga clic en este botón para editar conjuntamente todos los clientes marcados (consulte modo de selección y edición en masa).
- Si desea mostrar detalles sobre un cliente marcado en el globo de información, haga clic en un cliente marcado.
- Si ha marcado un cliente por error, elimine la marca haciendo clic de nuevo en el cliente afectado.
- Para volver a ocultar el globo de información, haga clic en otra parte del mapa.
Si desea eliminar de una vez la marca de todos los clientes, salga del modo de selección mediante el símbolo X situado en la parte superior derecha.
Guardar opciones del mapa
Defina usted mismo qué opciones deben utilizarse automáticamente en futuras vistas del mapa.
Proceda de la siguiente manera:
- Haga clic en el símbolo de engranaje situado en la parte superior derecha del mapa para abrir las opciones del mapa.
- Seleccione la configuración de vista deseada.
- Haga clic en la flecha hacia abajo junto a Restablecer opciones.
- Seleccione Guardar las opciones actuales.
Defina su vista estándar individual por separado para el mapa de clientes, el mapa del plan de visitas y el mapa en la optimización de territorios. En la optimización de territorios también se guarda adicionalmente la selección de los datos clave que deben mostrarse en las áreas del territorio.
Otras funciones:
- Si mientras tanto ha cambiado las opciones y desea volver a su vista estándar individual, simplemente haga clic en Restablecer opciones.
- Si desea descartar su configuración individual guardada y volver a utilizar la configuración estándar de portatour® o la norma de la empresa, haga clic en la flecha hacia abajo del menú de opciones y seleccione Descartar las opciones guardadas.
Leyenda
portatour® se ocupará automáticamente de agruparlos y ordenarlos por colores en función del criterio fijado (ver arriba Color). En la parte inferior derecha del mapa, encontramos el Símbolo de la leyenda. Haga clic en él para consultar la asignación de colores.
Para resaltar un grupo de coloración, haga clic en el grupo deseado de la leyenda:
Para concentrarse en clientes de un color determinado, podrá ocultarlos o mostrarlos haciendo clic en el icono del ojo a la derecha. El icono cambia entre gris y azul. Para ocultar y volver a mostrar todos los clientes, use el símbolo del ojo en la línea todos.
Podrá seguir viendo el plazo de visita: la punta inferior de la marca del cliente en el mapa indica la urgencia de una visita comercial usando una coloración roja, amarilla o verde, como es habitual en portatour®.