Como administrador o supervisor, encontrará la barra del espacio de trabajo en la parte superior de portatour®. En ella se muestra el nombre de su empresa y el espacio de trabajo en el que se encuentra actualmente.
Como administrador, cambie el nombre de la empresa mostrado en Opciones > Ajustes del programa(Enlace directo a portatour > Opciones).
Cambiar el espacio de trabajo
- Para cambiar rápidamente al Espacio de trabajo empresa, haga clic en el icono de la empresa
.
- Para cambiar a su espacio de trabajo personal, haga clic en el icono de usuario
.
Para otros espacios de trabajo, proceda como se indica a continuación:
- Para cambiar el espacio de trabajo, haga clic en el campo de selección blanco de la barra de espacios de trabajo. Se abrirá una ventana de selección:
Encontrará una lista de todos los espacios de trabajo a los que tiene acceso.
- Haga clic en una entrada de la lista o busque en el campo de búsqueda de la parte superior para pasar al espacio de trabajo correspondiente. Para abrir el espacio de trabajo en una nueva ventana del navegador, haga clic en el símbolo de flecha de la derecha
. Esto le permite abrir varios espacios de trabajo al mismo tiempo.
Al cambiar el espacio de trabajo, portatour® permanece en la página mostrada —y conserva los ajustes— siempre que esta página o ajuste sea posible en el nuevo espacio de trabajo.
Tipos de espacios de trabajo
La elección del espacio de trabajo determina qué usuario o usuarios pueden ver y editar los datos.
Su espacio de trabajo personal
Solo verá a sus propios clientes si usted mismo se ocupa de ellos. De lo contrario, su espacio de trabajo personal se reduce a su configuración personal.
El espacio de trabajo de otro usuario
Se encuentra en la cuenta portatour® real del usuario seleccionado y solo ve los clientes correspondientes. Tiene acceso a todas las funciones y puede realizar cambios directamente, ya que no se trata de una copia.
Si desea ver el acceso a portatour® con los mismos permisos que el propio usuario, haga clic en el símbolo de la rueda dentada en la barra del espacio de trabajo junto al nombre del usuario. Seleccione aquí el nivel de usuario deseado.
El espacio de trabajo de un grupo de usuarios
Verá los clientes de los usuarios que pertenecen al grupo de usuarios seleccionado. Tiene acceso a los siguientes puntos del menú principal:
- Usuarios: aquí encontrará la lista de usuarios. Los supervisores pueden solicitar aquí el informe portatour® para todo el grupo de usuarios (ver Solicitar portatour® Report para toda la organización o para grupos de usuarios). Los administradores también pueden crear usuarios aquí (ver Crear nuevo usuario).
- Clientes: aquí encontrará la lista de clientes con todos los clientes de los usuarios correspondientes. Aquí también tiene acceso a la búsqueda de clientes y al mapa de clientes.
- Informes: aquí encontrará los informes de los usuarios del espacio de trabajo seleccionado. También puede exportar aquí los informes o acceder al informe portatour® del grupo de usuarios.
- Optimización de territorios: esta opción de menú solo aparece si tiene acceso a ella (consulte Realizar optimización de territorios regularmente).
El espacio de trabajo de toda la empresa
Puede ver los clientes de todos los usuarios de su empresa a los que tiene acceso. Además de los puntos del menú principal del espacio de trabajo del grupo de usuarios se aplica lo siguiente:
- Usuarios: los administradores tienen aquí acceso a toda la administración de usuarios (ver, por ejemplo, Mostrar lista de usuarios).
-
Opciones: aquí encontrará las opciones para toda la organización, en las que los supervisores y los administradores tienen diferentes derechos de configuración.
Más información
- Puede averiguar cómo editar clientes de varios usuarios al mismo tiempo sin cambiar de espacio de trabajo en Trabajo entre usuarios.