Ejecutar optimización de territorios periodicamente

Una optimización periódica de territorios es recomendable, por ejemplo, por los siguientes motivos:

• los objetivos empresariales cambian
• los territorios crecen de forma diferente, por lo que los empleados tienen diferente carga de trabajo
• los empleados se trasladan

Cuantas menos intervenciones manuales realice, mayor será el margen de optimización de portatour®. Siga estos pasos:

1. Vaya al Espacio de trabajo Empresa o al espacio de trabajo del grupo de usuarios deseado para aplicar la optimización de territorios al grupo de usuarios correcto o a toda la empresa. La barra de espacio de trabajo muestra en la parte superior Espacio de trabajo Empresa o espacio de trabajo X.
2. Haga clic en Optimización de territorios en la barra de navegación.
3. Seleccione
   • Continuar con la última optimización para continuar una optimización interrumpida recientemente,
   • Iniciar una nueva optimización para iniciar una nueva optimización con la configuración predeterminada, o
   • Optimizaciones guardadas para acceder a una optimización ya guardada.
     
4. Repase el Análisis de la Situación inicial. Excluya usuarios, edite la configuración o excluya clientes si es necesario. (véase Analizar situación inicial).
5. Opcional: En Ajustes manuales es posible simular diferentes escenarios, fijar clientes en el usuario actual o asignarlo a un usuario seleccionado (para más detalles, consulte Añadir y editar ediciones de usuario, Añadir y editar modificaciones de clientes y ¿Cómo puedo fijar las asignaciones de clientes?).
6. Opcional: Parámetros de la optimización
   • Por territorio: Por defecto, el número de clientes que se pueden entregar o grabar, así como el número de clientes y volumen de trabajo son ilimitados. portatour® tiene un margen total de optimización. Realice los ajustes necesarios. Para más detalles, consulte ¿Cómo indico cuántos clientes deben ser asumidos o entregados?, Especifique el número deseado de clientes por territorio y Fije el máximo volumen de trabajo por territorio.
   • General: Por defecto, no se almacena ningún agrupación de asignación de clientes, consulte ¿Cómo tengo en cuenta una agrupación de clientes?. Las cualificaciones se tienen en cuenta por defecto en optimización de territorios (véase Especificación de las cualificaciones para la asignación de territorios).
7. Haga clic en Iniciar la optimización para iniciar la optimización de territorios. Verá un resumen de los escenarios de optimización calculados. Compare las propuestas y seleccione la variante más adecuada para su situación (consulte Mostrar resultado de optimización).
8. Un clic en Aplicación muestra en Vista previa por usuario como una tabla o en mapa qué cliente se mueven de qué usuario fuente a qué usuario objetivo. Haga clic en Exportar para exportar el resultado, o en Aplicar resultado para aplicarlo directamente en portatour®. Para más detalles, consulte Aplicar el resultado de la optimización.