Tiene la posibilidad de incorporar datos clave para su estrategia en la optimización de territorios. Si, por ejemplo, desea que las ventas, el potencial o la categoría de clientes estén lo más equilibrados posible entre todos los representantes comerciales, o si desea establecer objetivos individuales para cada representante comercial, esto es posible mediante datos clave por el usuario.
Los datos clave definidos por el usuario se basan en los datos de los campos definidos por el usuario en portatour®. Esto significa que estos campos ya deben estar creados (Opciones > Campos personalizados) y rellenados con datos mediante importación o entrada manual en portatour® para poder estar disponibles para la optimización de territorios.
Utilizar datos clave personalizados
Hay dos pasos: primero, cree los datos clave en la situación inicial y, después, determine el objetivo deseado en las parámetros de la optimización.
He aquí un breve resumen:
Añadir datos clave personalizados a la situación inicial
- Visite Situación inicial en Datos clave.
- Haga clic en Añadir un nuevo dato clave.
-
Especifique qué campo debe utilizarse y cómo. Dos ejemplos:
Para Facturación del año anterior €, se suman y se muestran los valores del campo definido por el usuario Facturación del año anterior. Para Clientes A, el filtro se ejecuta en este ejemplo mediante la búsqueda avanzada con el filtro definido por el usuario «Categoría contiene A» (después de guardar; véase Búsqueda avanzada de clientes).
- Haga clic en Guardar.
- Haga clic en Actualizar ahora para incluir los datos clave definidos por el usuario y creados en situación inicial:
Aplicar datos clave personalizadas en las parámetros de la optimización
En las parámetros de la optimización, usted controla en qué rangos deben situarse los datos clave de cada territorio tras la optimización automática. Por lo tanto, portatour® combina la reducción del tiempo de conducción y el volumen de trabajo con los datos clave económicos importantes para usted durante la optimización.
Proceda de la siguiente manera, siguiendo los ejemplos anteriores:
- Vaya a Parámetros de la optimización.
- En la sección derecha Datos clave por el usuario, haga clic en el icono del lápiz junto a Facturación del año anterior en € para crear un valor predeterminado para todos los usuarios.
- Haga clic en Aplicar.
- Haga clic en el símbolo del lápiz junto a cada usuario para configurar los configuraciónes individuales de cada uno.
- A continuación, en Clientes A, en la parte superior, haga clic en el símbolo del lápiz para todos los usuarios o para aquellos para los que desee establecer restricciones e introduzca las restricciones.
- Haga clic en Iniciar la optimización para ver el efecto de sus especificaciones en la optimización de territorios.
Notas sobre el uso de datos clave definidos por el usuario
- Puede crear hasta 10 datos clave personalizados.
- Tenga en cuenta que los parámetros de la optimización para estos datos clave limitan el margen de optimización y esto puede dar lugar a áreas menos eficientes en términos de reducción del tiempo de conducción.
- Si no se encuentran territorios que cumplan con sus parámetros de la optimización, recibirá sugerencias de áreas que se ajusten lo más posible a sus requisitos. Los datos clave individuales que no cumplan con sus requisitos aparecerán resaltadas en rojo en la tabla de resultados.
En este caso, recomendamos reducir el número de requisitos o establecerlos de forma menos restrictiva.
Mostrar datos clave personalizados en el mapa
Los datos clave personalizados que ha añadido a la situación inicial (véase más arriba Añadir indicadores personalizados a la situación inicial) también se pueden mostrar en el mapa:
- En la burbuja de información de un cliente se muestran los datos clave definidos por el usuario.
- El color de los clientes también se puede definir en los mapas según datos clave definidos por el usuario (véase Mostrar mapa de clientes para la optimización de áreas).
- En el modo de selección, verá en los mapas los totales de los datos clave definidos por el usuario de los clientes marcados:
Más información
- Puede averiguar cómo crear en portatour® campos personalizados en Resumen de campos personalizados.