En el análisis de la situación inicial y en todas las tablas de resultados detallados de optimización de territorios (resultado intermedio, resultado de la optimización y resultado final) tiene la opción de exportar como archivo Excel.
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- Para ello, haga clic en Tabla de exportación / datos de clientes / código postal-asignación de usuarios... debajo de la tabla correspondiente. Aparecerá la siguiente ventana:
- Seleccione qué datos desea exportar:
- Tabla: Los datos que se muestran en la tabla se exportan con todas las columnas como archivo Excel. Utilice esta opción si desea realizar análisis posteriores con los datos clave o si desea guardar los datos clave con fines de documentación.
- Datos de clientes: Todos los datos de los clientes se exportan tal y como son válidos en el paso actual de la optimización de territorios. También encontrará las columnas 'Alcanzable por el usuario (de origen / objetivo)'. Utilice estas columnas para identificar los clientes geográficamente distantes.
- Asignación código postal-usuario: Basándose en las áreas geográficas del mapa, se exportan los códigos postales con la asignación a los usuarios. Cada código postal relevante aparece una sola vez. Si hay clientes de varios usuarios para un código postal, se asigna al usuario que tiene más clientes allí. Utilice esta exportación, por ejemplo, para asignar nuevos clientes a los usuarios correctos en su sistema CRM en función del código postal.
- Haga clic en Descargar.
Más información
- Para obtener información sobre la exportación de clientes con el fin de aplicar el resultado de la optimización o el resultado final en su sistema CRM, consulte Aplicar el resultado de la optimización.