A veces, sólo determinados representantes comerciales pueden dar soporte a determinados clientes. Esto puede deberse, por ejemplo, a requisitos de idioma, conocimientos o experiencia. La función Cualificaciones para la asignación de territorios garantiza que cada cliente sea asignado a un usuario que reúna todas las cualificaciones necesarias.
Así es como se procede:
- Activar y definir las cualificaciones en toda la organización
- Guardar las cualificaciones cumplidas por los usuarios
- Registrar las cualificaciones necesarias de los clientes
- Realizar la optimización de territorios con cualificaciones
Activar y definir las cualificaciones en toda la organización
- Vaya a espacio de trabajo empresa y abra Opciones.
- Vaya a Cualificaciones para la asignación de territorios.
- Haga clic en Cualificaciones desactivadas y seleccione Cualificaciones activadas.
- Introduzca hasta 20 posibles cualificaciones para su empresa línea por línea:
- Haga clic en guardar. portatour® crea automáticamente claves únicas en guardar. Si desea asignar usted mismo la clave para cada cualificación, proceda del mismo modo que para la definición de la selección definida por el usuario y selección múltiple (véase Selección simple y selección múltiple).
Guardar las cualificaciones cumplidas por los usuarios
- Abra la página de detalles de un usuario.
- Haga clic en el lápiz de la sección Cualificaciones cumplidas.
- Seleccione las cualificaciones cumplidas del usuario correspondiente. Para selección múltiple, mantenga pulsada la tecla Ctrl.
- Haga clic en guardar.
Notas:
- Las cualificaciones cumplidas también se pueden establecer mediante edición en masa o mediante importación. En el procesamiento masivo, no solo tiene la posibilidad de sustituir todas las cualificaciones, sino que también puede añadir o eliminar cualificaciones concretas.
- En espacio de trabajo de empresa en Opciones > permisos con la autorización Cambiar las cualificaciones cumplidas para la asignación de territorios, especifique si estos cambios sólo pueden ser realizados por administrador o también por los supervisores (véase Administrar permisos).
- Para filtrar la lista de usuarios según aquellos que cumplan determinados requisitos, utilice en la búsqueda avanzada el filtro Cualificaciones cumplidas (véase Mostrar lista de usuarios).
Registrar las cualificaciones necesarias de los clientes
- Abra la página de detalles de un cliente.
- Haga clic en el lápiz de la sección Cualificaciones necesarias.
- Seleccione las calificaciones necesarias. Para seleccionar varias opciones, mantenga pulsada la tecla Ctrl.
- Guardar.
Notas:
- Las cualificaciones necesarias también se pueden configurar mediante edición en masa o a través de la importación. Con el procesamiento masivo, no solo tiene la posibilidad de sustituir todas las cualificaciones, sino que también puede añadir o eliminar cualificaciones concretas.
- En espacio de trabajo de empresa en Opciones > permisos con la autorización Cambiar las cualificaciones necesarias para la asignación de territorios, especifique si estos cambios sólo pueden ser realizados por administrador, supervisores o también usuario (véase Administrar permisos).
- Para filtrar a los clientes según las cualificaciones necesarias, utilice la búsqueda avanzada en la lista de clientes y, dentro de ella, el filtro Cualificaciones necesarias (véase Búsqueda avanzada de clientes).
Realizar la optimización de territorios con cualificaciones
Análisis de la situación inicial
La columna Clientes con incumplimientos cualificaciones muestra el número de clientes cuyos requisitos no cumple el usuario actual. Si se cumplen todos los requisitos de todos los clientes, la columna permanece oculta inicialmente.
Color: Cualificaciones necesarias coloree la página clientes en mapa en función de sus cualificaciones requeridas. Esto le permite reconocer de un vistazo en qué regiones se concentran los requisitos.
En el mapa, utilice el filtro Clientes: con cualificaciones no cumplidas para ver únicamente aquellos clientes cuyos requisitos no cumple el usuario actual:
Iniciar la optimización
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Como de costumbre, haga clic en Iniciar la optimización en la parte superior para iniciar optimización de territorios. Como parte del proceso de optimización, portatour® sólo asigna clientes a usuario si cumplen todos los requisitos necesarios.
Nota: Si ha continuado con una optimización o ha cargado una optimización guardada en la que las cualificaciones aún no estaban activadas, estas no se tendrán en cuenta inicialmente. Si es necesario, modifique esta configuración en parámetros de la optimización > General y establezca Cualificaciones para la asignación de territorios en Tener en cuenta.
- En el resumen de resultados puede ver la reducción de Clientes con incumplimientos cualificaciones, si la hay:
- Para continuar con el análisis, en Detalles y Mapa tiene a su disposición las mismas funciones que en la situación inicial.
Simulación de escenarios mediante ajustes manuales
Para probar diferentes escenarios sin modificar los datos maestros, utilice ajustes manuales. Esto le permite realizar cambios específicos para clientes cualificaciones necesarias y las cualificaciones cumplidas por usuario.