El análisis de la Situación inicial es el primer paso en una optimización de territorios. Se analiza la distribución actual de las áreas basándose en la configuración actual de portatour®. Aquí también puede modificar los ajustes que influyen en la optimización de las áreas (véase Configuración) y excluir a clientes de la optimización (véase Exclusiones de clientes).
Análisis
Aquí se muestran y analizan los datos de los usuarios concretos del espacio de trabajo seleccionado.
Si hay representantes comerciales cuya domicilio aún no está geocodificada, haga clic en Geocodificar la ubicación del domicilio de los usuarios para hacerlo.
Después de realizar los cambios, haga clic en Actualizar encima de la tabla para que los cambios se reflejen en el análisis de la situación inicial.
Haga clic en y
en el encabezado para mostrar u ocultar más columnas.
Al final de la tabla, en Promedio se ven los valores medios de todos los usuarios considerados. En Suma se suman los valores de los usuarios.
Selección de territorio
Se muestran los usuarios concretos de este espacio de trabajo, por defecto, ordenados alfabéticamente.
- Haga clic en
para abrir espacio de trabajo del correspondiente usuario en una nueva pestaña del navegador.
- Haga clic en el símbolo del mapa
para abrir el mapa de todo el espacio de trabajo. El territorio en cuestión se resaltará con un zoom y un color.
- Excluya un territorio de la optimización quitando la marca de verificación a la izquierda del nombre de usuario
.
Este usuario o los clientes de esta zona no se tendrán en cuenta en la optimización. Esto puede ser útil si, por ejemplo, un representante comercial trabaja en otro país y no debe haber solapamientos.
usuario
- Horas de servicio sobre el terreno: este valor se calcula a partir de las opciones de portatour® o de la configuración de usuario en la situación inicial (véase Ajustar la configuración para la optimización de territorios). La fórmula «Horas de servicio sobre el terreno = (Horario laboral - Pausa) x Proporción de horas laborales en el campo» significa que la pausa configurado se resta del horario laboral. El resultado se multiplica por el porcentaje de tiempo de trabajo externo especificado.
- horario laboral: el tiempo de trabajo puro en horas, sin pausas. Este valor se calcula a partir de las opciones de portatour® (véase Ajustar la configuración para la optimización de territorios).
- Proporción de horas laborales en el campo: porcentaje de horario laboral dedicado al servicio externo. El valor predeterminado es 80 %. Si es necesario, modifíquelo en la configuración (consulte Ajustar la configuración para la optimización de territorios).
clientes
- Clientes: número de clientes en la correspondiente cuenta de usuario de portatour®.
- Clientes inalcanzables: número de clientes que este usuario no puede localizar en un tiempo razonable (es decir, en un día o con pernoctación, si están activadas las pernoctaciones).
Datos clave según la configuración del cliente
- Visitas: número de visitas necesarias por semana. Estas se calculan a partir del número de clientes y del intervalo de visita individual.
- Duración de la visita: la duración media de la visita en minutos. Esta se calcula ponderada según el número de las visitas.
- Duración de la visita: duración efectiva necesaria por semana en horas. La cantidad de las visitas por semana se multiplica por la duración media de las visitas.
Datos clave teniendo en cuenta los tiempos de conducción
En el punto Datos clave teniendo en cuenta los tiempos de conducción se analizan los datos de portatour®, teniendo en cuenta el tiempo de conducción necesario para completar la visita comercial. Los cálculos se basan en análisis muy precisos del tiempo de conducción respaldados con datos del tráfico.
- Volumen de trabajo: La suma de duración efectiva, el tiempo de conducción y el tiempo de inactividad se compara con las horas de servicio sobre el terreno. Un valor superior al 100% significa sobrecarga y, por consiguiente, que los clientes cuentan como atrasados antes de poder visitarlos.
- Visitas: el número posible realmente de visitas por semana.
- Duración efectiva: la duración efectiva resultante del número posible de visitas por semana en horas (teniendo en cuenta la duración de la visita individual).
- Tiempo de conducción: tiempo de conducción necesario por semana en horas para completar las visitas posibles realmente.
- Tiempo de conducción cuota: la relación entre tiempo de conducción y horas de servicio sobre el terreno, teniendo en cuenta volumen de trabajo y cualquier tiempo de inactividad.
- Distancia en trayecto: Distancia prevista y necesaria por semana para realizar las visitas realmente posibles.
- Tiempo de inactividad: posibles tiempos de inactividad de los representantes comerciales. Para más detalles, consulte La importancia del tiempo de inactividad en la optimización de territorios.
- Pernoctaciones: número de pernoctaciones necesarias por semana para cubrir el territorio. Esta columna solo aparece si se permiten pernoctaciones para al menos un usuario de portatour®.
Configuración
Vaya a Situación inicial > Configuración para cambiar qué configuración se utiliza como base para el cálculo del análisis y la optimización, véase Ajustar la configuración para la optimización de territorios.
Datos clave
Incorpore datos clave para la distribución de sus clientes en la optimización de territorios. Lea en Usar métricas personalizadas para la optimización de territorios cómo hacerlo en unos pocos pasos.
Exclusiones de clientes
En Situación inicial > Exclusiones de clientes, excluya de la optimización a los clientes que presenten factores geográficos perturbadores, por ejemplo, debido a datos de dirección erróneos.
Establezca las reglas para las exclusiones de clientes mediante
- Añadir nueva exclusión de clientes > Búsqueda avanzada (consulte Búsqueda avanzada de clientes).
- Añadir nueva exclusión de clientes > Lista externa (de forma análoga aModo de selección y edición en masa)
- Añadir nueva exclusión de clientes > Mapa (de forma análoga a Opciones del mapa de clientes)
- Mapa > Iniciar modo de selección para exclusiones de clientes (de forma análoga a Opciones del mapa de clientes)