Ajustes para toda la empresa y sus efectos

Haga clic en Opciones en la parte superior del menú principal en Espacio de trabajo Empresa para abrir las opciones de la empresa.

Normas de usuario y normas de visita

Los ajustes en Normas de usuario y Normas de visita constituyen la base para crear planes de ruta y analizar y optimizar los territorios en portatour®. Los parámetros Horario laboral, Pausa y pernoctación así como Parámetros de programación del cliente, Horario de apertura del cliente y presentación de informes se definen aquí según la práctica de su organización de ventas.

La configuración de estos parámetros está organizada jerárquicamente. Existen tres niveles:

1. Sus opciones de la empresa se encuentran en el nivel superior y son los valores por defecto para los usuarios de toda la organización. En un principio, se inicializan con portatour® los ajustes de fábrica. Como administrador, puede adaptar la configuración para toda la organización a las especificaciones de su empresa. Verá la nota en la ventana emergente correspondiente Está editando las normas de toda la empresa.
   Aquí un ejemplo:
   
2. Los propios usuarios pueden seleccionar otros valores en su espacio de trabajo en sus opciones propias si es necesario y sobrescribir así los ajustes para toda la organización. La combinación de ajustes para toda la organización y ajustes personalizados del usuario especifica los valores por defecto para todos los clientes que se asignan a un usuario.
3. En el nivel más bajo se encuentra la configuración de visitas individuales de cada cliente en portatour®. Puede volver a cambiar la configuración de visitas individualmente en la respectiva página de detalles del ​cliente​(véase Editar parámetros de programación).

Empresa

En Empresa encontrará las siguientes funciones:

• El punto Gestión de usuarios, al igual que el punto del menú principal Usuario, le lleva a la lista de usuarios (véase Mostrar lista de usuarios).
• Mediante solicitar Report puede cargar portatour® Report para toda la organización(véase Solicitar portatour® Report para toda la organización o para grupos de usuarios).
• En los Ajustes del programapuede personalizar la visualización de portatour®(véase Ajustes del programa para toda la organización).

Seguridad

Utilice las funciones de la sección Seguridad para restringir los derechos de acceso y garantizar que los datos sólo puedan ser modificados o borrados por personas autorizadas.

• Permisos define desde qué nivel de autorización se puede acceder a diversas funciones en portatour® (véase Administrar permisos ).
• Si tiene especificaciones empresariales más estrictas en cuanto a las contraseñas, defínalas en Política de contraseñas (véase Configurar la política de contraseñas).
• Los grupos de usuarios están disponibles a partir de 10 usuarios. Permiten restringir los derechos de acceso de los supervisores (véase Activar y desactivar grupo de usuarios).
• En Restricciones de acceso basadas en IP tiene la opción de introducir direcciones IP específicas o rangos de IP para permitir el acceso a portatour® sólo desde estos (véase Configurar restricciones de acceso basadas en IP).

Interfaces

portatour® ofrece varias interfaces y funciones para la importación y exportación automatizadas, así como para el análisis de datos.

• ¿Desea analizar los datos de clientes y visitas de sus representantes comerciales en Excel u otro sistema de Business Intelligence (BI)? portatour® le ofrece una forma sencilla de suscripción e importación de todos los datos de Excel con el OData feed. Haga clic en Análisis de datos con Excel para obtener más información y conocer los pasos de configuración. También puede ver nuestro vídeo sobre cómo configurarlo: Configuración de la interfaz OData en Excel para portatour®.
• Si se gestionan datos de clientes en cualquier sistema CRM/ERP o en una aplicación móvil de servicio de campo, utilice las funciones de importación/exportación y automatización de la API portatour®. Puede encontrar el manual para desarrolladores en API.

Gestión de datos

En la sección Gestión de datos encontrará todas las funciones relativas a sus datos en portatour®: importación, exportación, restablecimiento, campos personalizados.

• Cree campos adicionales en campos personalizados para personalizar la ficha de datos del cliente o el informe de visita según los requisitos de su empresa (véase Resumen de campos personalizados y Crear campos dinámicos para informes de visita).
• Si tiene en su cuenta de empresa de portatour® usuarios que utilizan portatour® en diferentes idiomas, entonces puede realizar traducciones en Traducciones campos personalizados y búsquedas guardadas (véase también nuestro artículo del blog Traducir los campos personalizados y las búsquedas guardadas a otros idiomas).
• Haga clic en Importar datos para importar manualmente datos para sus usuarios (véase Importar datos para varios usuarios a la vez).
• La configuración de importación permite acelerar otros procesos de importación (véase Descargar y usar configuración de importación).
• Exportar datos le permite exportar sus datos como archivo Excel o CSV (véase Exportar datos).
• portatour® crea automáticamente copias de seguridad de toda su base de datos. Esto ocurre cada vez que ejecuta acciones que afectan a un gran número de registros de datos. Además, se crea una copia de seguridad una vez al día si ha utilizado portatour® en ese día. Si entonces se da cuenta de que ha cometido un error, utilice la opción Restablecimiento (véase Restablecimiento).

portatour

En Info puede obtener información legal sobre portatour® y la licencia de uso de su empresa (véase Info portatour®).