¿Desea consultar distintos campos para diferentes clientes al registrar informes de visita? Entonces, cree campos personalizados que solo pueda visualizar para determinados grupos de clientes.
Proceda del siguiente modo:
- Mediante la búsqueda avanzada, cree en Clientes un filtro que contenga los clientes para los que deban mostrarse determinados campos al entrar en el informe (véase Búsqueda avanzada de clientes).Compruebe a modo de ejemplo si los clientes visualizados en la lista son los deseados.
- Guarde esta búsqueda en toda la organización (véase Búsquedas guardadas y Trabajo entre usuarios).
- En las opciones de la empresa abra la administración de campos personalizados de los informes (Opciones >Campos personalizados >Informes).
- Cree un nuevo grupo de campos (véase Resumen de campos personalizados).
- En Mostrar para todos los clientes seleccione No.
- En Mostrar sólo para seleccione la búsqueda anteriormente creada y guardada .
- Cree los campos deseados dentro de este grupo de campos (véase Resumen de campos personalizados).
- Pulse Guardar.
El cambio se activa inmediatamente para todos los usuarios : si un cliente coincide con el filtro de la búsqueda guardada en el momento de la entrada del informe, el grupo de campos dinámicos se muestra en el informe. En caso contrario, no será visible.
Notas sobre los grupos de campo dinámicos:
- Si en un informe se rellenan campos de grupos de campos dinámicos, estas entradas se conservan en el informe, aunque posteriormente el cliente asociado ya no se corresponda con el filtro.
- Los campos dinámicos también funcionan en el modo sin conexión. Se detecta si un cliente coincide con el filtro según los datos del cliente descargados en el dispositivo.
- Al configurar el grupo de campos, se pueden seleccionar varias búsquedas guardadas al mismo tiempo (por ejemplo, manteniendo pulsada la tecla Ctrl). El grupo de campos dinámico se mostrará si el cliente está incluido en al menos una de las búsquedas seleccionadas.
- Las búsquedas guardadas, utilizadas para los grupos de campos, no pueden borrarse ni cambiarse de nombre. Por lo tanto, debe elegir el nombre con cuidado. No obstante, puede cambiar los criterios de filtrado de la búsqueda guardada en cualquier momento sobrescribiéndolos.
- Si crea campos obligatorios en grupos de campos dinámicos, el usuario deberá rellenar estos campos solo si se visualiza realmente el grupo de campos dinámico.
- En los informes que no tienen referencia de cliente, los grupos de campos dinámicos se muestran siempre.