Si usted necesita una documentación de su jornada laboral, en el punto de menú Informes encontrará un listado cronológico de todos los informes que haya guardado en portatour®. Así podrá controlar con máxima claridad si ha registrado todos los datos necesarios y ajustar los informes que lo requieran.
Haga clic en una línea para abrir el cliente en cuestión, para ver todos los informes del cliente o editar el informe. Al hacer clic en se abre la función correspondiente en otra pestaña del navegador.
Haga clic en el símbolo de la lupa para hacer una búsqueda en sus informes. Esta búsqueda funciona de forma similar a la búsqueda de clientes (consulte en este sentido el capítulo Búsqueda rápida de clientes, Búsqueda avanzada de clientes y Búsquedas guardadas).
Si desea utilizar el sistema de informes de portatour® para registrar su horario laboral, haga clic en Documentar horario laboral y seleccione Entrada o Salida. Los días sin visitas, p. ej., durante las vacaciones, enfermedades, cursos, etc., los podrá documentar usando el botón Día libre. Los registros documentados aparecen también en el Report portatour®.
portatour® también permite registrar informes de visita sobre citas introducidas manualmente, es decir, que no tienen relación con un cliente y/o con mis lugares. Haciendo clic en Cita realizada dentro del menú de la cita será suficiente para poder redactar el informe correspondiente.
Si desea crear un informe sin referencia de cliente, haga clic en Otro informe nuevo e introduzca sus notas.
Haciendo clic en Más puede acceder al calendario o puede solicitar el portatour® Report (consulte el punto Solicitar Report), importar informes (consulte instrucciones también en Importar citas) o exportar la lista de los informes.
Exporte todos los informes (opción de exportación Completa) o seleccione sólo Limitada y especifique un espacio de tiempo para exportar solo los pertenecientes a un período concreto. Esto reducirá el tamaño del archivo y acelerará el proceso.
Eliminar informes por edición en masa
Si desea eliminar varios informes de una vez, p. ej., para borrar informes muy antiguos, proceda del siguiente modo:
- Haga clic en el símbolo de Búsqueda y seleccione Avanzada. Realice una búsqueda avanzada (de forma análoga a Búsqueda avanzada de clientes).
- Revise la lista de informes hacia abajo y asegúrese de que el filtrado es correcto.
- Haga clic en Eliminar todos los X.
- Después de una pregunta de seguridad se eliminarán los informes.
Si no desea utilizar la búsqueda avanzada y prefiere seleccionar manualmente determinados informes que se deban borrar:
- Desplácese hacia abajo y haga clic en Activar modo de selección (consulte además el punto Modo de selección y edición en masa).
- Marque los informes deseados.
- Desplácese hacia abajo y haga clic en Eliminar la selección.
- Después de una pregunta de seguridad se eliminarán los informes.
Mostrar y editar todos los informes de un cliente
- Abra la página de detalles del cliente en cuestión (p. ej. clientes > haga clic en el nombre del cliente).
- En la sección Último informe, haga clic en Mostrar todo.... La entrada más reciente aparece arriba del todo:
- Haga clic en el icono del lápiz a la derecha de la actividad para editarla.