portatour® nos permite indicar opcionalmente en el informe de visita en qué lugar se ha redactado. Esto le permitirá mostrarle sin esfuerzo adicional a su empleador que usted estuvo en las instalaciones del cliente. Además, la geoetiqueta ayuda a documentar los importes exentos de impuestos (pernoctaciones, dietas) y también le ayuda a evitar errores ya que detecta si se ha elaborado un informe para el cliente equivocado.
La geoetiqueta está desactivada por norma. Para activar esta función, vaya a Optionen > Presentación de informes. Consulte para ello Presentación de informes.
Redactar un informe de visita con geoetiqueta
Habiendo configurado 'Añadir automáticamente'en las Opciones, al redactar un nuevo informe de visita, se detectará automáticamente su ubicación para añadirla como geoetiqueta al informe, por ejemplo, al hacer clic en Recién visitado en el cliente. La detección de la ubicación por parte de su dispositivo suele tardar entre 1 y 10 segundos, con lo que podrá empezar a rellenar los campos del informe durante este tiempo. La geoetiqueta se muestra en el siguiente formulario de informe:
En el informe de visita encontrará además la siguiente información:
Dirección
Se muestra la dirección del informe, es decir, la dirección del cliente o de la cita.
Geoetiquetado
- Distancia desde donde se encuentra hasta la dirección del informe: este valor muestra la distancia entre la dirección del cliente y su ubicación al redactar el informe.
Los valores de hasta algunos cientos de metros aquí son completamente normales, por ejemplo, cuando las instalaciones del cliente son de grandes dimensiones, el aparcamiento está más lejos o cuando la geocodificación de la dirección del cliente o la determinación de la ubicación son inexactas. Si la distancia es significativamente mayor, esto puede ser una señal de que no está introduciendo el informe para el cliente correcto. - Precisión de detección: la localización es detectada por su dispositivo, pudiendo variar su precisión debido a las tecnologías utilizadas y obstáculos para la señal. Todo ello hace que la información sobre la distancia mostrada sea siempre relativa. Si la precisión es insuficiente para usted, puede iniciar una nueva detección de la ubicación con el botón 'Actualizar'.
- Dirección de su ubicación: tenga en cuenta que la calle y el número de la casa rara vez coinciden exactamente con la dirección de la visita. Incluso las pequeñas distancias o inexactitudes pueden conducir a una carretera transversal, paralela o a otro número de vivienda.
Si la dirección del informe no coincide con la dirección actual del cliente, por ejemplo, en caso de citas con clientes que no tienen lugar en la dirección del cliente, se muestra una línea adicional en la geoetiqueta: la distancia desde su ubicación hasta la dirección del cliente.
Entonces verá:
- Dirección: la dirección del informe (por ejemplo, la dirección de la cita)
- Geoetiquetado
- a unos X km: distancia de donde se encuentra a la dirección del informe
- a unos Y km del cliente: distancia de donde se encuentra a la dirección del cliente
- Dirección de su ubicación
Si ha configurado Añadir opcionalmente en las opciones, la detección de geoetiquetas no se iniciará automáticamente al redactar el informe. Para ello, es necesario hacer clic en el botón Añadir si se desea añadir una geoetiqueta al informe de visita.
Consejo: aunque disponga de poco tiempo justo después de visitar al cliente, le recomendamos que redacte y guarde inmediatamente el informe de visita. Esto solo tardará unos segundos y también funcionará en modo offline. Luego podrá introducir la información restante, p. ej., sus notas, con más tranquilidad.
Notas sobre la creación de informes de visita con geoetiquetado
- Solo si redactamos un informe de visita podremos marcarlo con una geoetiqueta. Tenga en cuenta que no es posible añadir, modificar o borrar a posteriori una geoetiqueta en un informe de visita.
- Para detectar la ubicación, la función de localización debe estar habilitada en su dispositivo. Además, debe permitir que portatour® utilice esta función de localización en su navegador web. Si se producen problemas al detectar la ubicación, recibirá un mensaje de error en un tiempo máximo de 30 segundos, que se guardará en la geoetiqueta del informe de visita.
- El geoetiquetado solo se puede realizar con los tipos de informe 'Visita' y 'No encontrado'. Las geoetiquetas no se pueden realizar con los demás tipos de informes ('Entrada', 'Salida', 'Día libre', 'Otros').
Mostrar informes de visitas con geoetiquetado
Las geoetiquetas se muestran en tres lugares en portatour®:
- Informe de visita: al abrir un informe de visita para editarlo, se muestra la geoetiqueta, sin opción de edición.
- Informe portatour®: las geoetiquetas de los informes de visita de los últimos 7 días también pueden mostrarse en el informe portatour®.
Active la función en Opciones > Presentación de informes (ver Presentación de informes).
- Exportación a Excel/CSV de los informes de visita: encontrará columnas con la información de las geoetiquetas indicadas anteriormente.