En el menú principal, haga clic en Informes > Más y seleccione Importar para importar informes desde un archivo Excel, CSV u ODS. Como alternativa, abra las Opciones generales de toda la organización en el menú y, a continuación, haga clic en Importar datos > Informes en la sección Gestión de datos.
Enlace directo a portatour > Opciones de la empresa
El procedimiento es similar al de la importación de clientes (véase Iniciar importación de clientes). Realice la asignación de campos, compruebe la vista previa de la importación y, a continuación, inicie el proceso de importación.
Ejemplo de archivo de importación:
Preste atención a los siguientes puntos cuando importe informes:
- Referencia de cliente: Los informes de los clientes existentes deben asignarse al cliente correspondiente en el momento de la importación. Solo así se garantiza que los informes de visita se adjunten a los clientes correctos. La asignación de un informe a un cliente se realiza mediante el ID de Portatour o el ID externo del cliente, es decir, el campo Cliente - ID externo en la página Referencia de cliente del asistente de importación (véase Campos clave (ID)).
-
Hora:<
- La fecha y la duración del informe se especifican en los campos Fecha, Hora inicial, Hora de finalización y Duración en minutos. Los campos Fecha y Hora inicial son obligatorios.
- Puede omitirse la hora de finalización o la duración, pero debe rellenarse uno de los dos campos (véanse los ejemplos anteriores).
- Si se rellenan todos los campos y la duración es inferior al periodo de tiempo entre la hora de inicio y la hora de finalización, se utilizará la hora de finalización.
-
Tipo de informe Es posible importar seis tipos de informes diferentes:
- 0: Visita: para visitas al cliente
- 1: No encontrado: para visitas al cliente en las que la persona de contacto estaba ausente.
- 2: Otro informe: por ejemplo, para registrar una llamada telefónica.
- 3: Entrada
- 4: Salida
- 5: Día libre
- Si la celda Tipo de informe del archivo Excel está vacía o no se asigna ningún valor al campo Tipo de informe, los informes se crearán como informes de visita.
Notas sobre la importación de informes:
- Utilice la función de exportación de informes para obtener una plantilla de archivo para la importación. Si exporta sus informes como archivo Excel, podrá editarlos y volver a importarlos. Esto le permite edición en masa a partir de Informes.
- Al importar, haga clic en el símbolo azul (i) junto a cada nombre del campo para obtener explicaciones e instrucciones de importación de cada campo.
- Antes de cada proceso de importación se crea automáticamente un punto de restablecimiento. Si una importación no produce el resultado esperado, puede ir a Opciones > Restablecimiento para restablecer el estado de los datos antes de la importación, es decir, se descartarán todas las entradas de datos desde ese momento.
Más información
- Puede averiguar cómo importar informes para varios usuarios de una vez en Importar datos para varios usuarios a la vez.
- Para más información sobre informes visite Informes.
- Puede averiguar cómo registrar visitas al cliente y otras actividades como las llamadas telefónicas en portatour® en Registrar visitas a clientes y otras actividades.