Pruebe portatour® ya con sus propios datos de clientes para beneficiarse inmediatamente de la planificación automática de rutas en su trabajo cotidiano. Para experimentar la calidad y la velocidad del cálculo, no es necesario importar toda la información. Comience con lo básico.
Primero, prepare los datos de sus clientes en un archivo Excel o CSV. Descargue aquí un archivo Excel como ejemplo: portatour-modelo-clientes-recomendado-ES.xlsx
Su archivo tiene que contener al menos las siguientes columnas, pudiendo diferir el nombre y el orden de las columnas de nuestro ejemplo:
Para obtener mejores resultados, le recomendamos importar adicionalmente las siguientes columnas: fecha de la ultima visita, intervalo de visita (en días, semanas o cantidad de visitas al año) y duración de la visita (en horas, minutos o segundos).
Si desea poder acceder en todo momento a los datos de contacto de sus clientes para poder contactar con ellos de camino, prepare, p. ej., también persona de contacto, número de teléfono, dirección de email y página web en su archivo:
Los datos de visita y de contacto, así como información adicional, se pueden incluir posteriormente en cualquier momento directamente en portatour®.
Cómo importar datos básicos
- Haga clic en portatour® en la ventana emergente en Importar mis clientes:
si no ve la ventana emergente, puede que haya cargado datos demostrativos. Lea Eliminar datos demostrativos. Si sus propios datos de clientes ya se encuentran en portatour® y quiere actualizarlos, lea Actualizar clientes.
- En domicilio, defina una vez el punto predeterminado de inicio y de destino. Para ello, haga clic en Introducir el domicilio. Introduzca su dirección, haga clic en geocodificar y después en guardar.
- En Seleccione el modo, seleccione la primera opción Crear clientes.
- Haga clic en Seleccionar archivo. En el diálogo de selección de archivo, busque el archivo que desee y haga clic en Abrir. Haga clic en Cargar.
- En Seleccionar encabezado, compruebe si está marcada la línea correcta como encabezado y haga clic en Siguiente.
- En Filtrado, haga clic en Siguiente.
- Opcionalmente: si en su archivo de importación también se encuentran clientes de otros compañeros, consulte Filtrado.
- En Campos de dirección, asigne los campos de destino en portatour® a las columnas correspondientes de su archivo. Haga clic en Siguiente.
- Si desea asignar columnas adicionales, como p. ej., información de contacto, hágalo de la misma manera en las páginas siguientes. Esto es opcional, simplemente haciendo clic en Siguiente salta a las páginas siguientes.
- Haga clic en Siguiente hasta que llegue a la página Campos clave (IDs). Asigne aquí al ID externo la columna con el número del cliente. Esto es importante si desea actualizar los datos del cliente posteriormente (ver además Campos clave (IDs)).
Haga clic en Siguiente.
- Haga clic en Importar.
¡Ya está! Vaya al mapa o a la lista de clientes para visualizar sus clientes. Benefíciese inmediatamente de la planificación automática de rutas de portatour®. Lea portatour® en 4 clics - mi rutina diaria
- Siempre se pueden crear campos adicionales e importar más datos. Consulte Resumen de campos personalizados y Actualizar clientes.
- Con cualquier importación se crea un punto de restablecimiento. Utilice Restablecer si el proceso de importación no llega al resultado deseado (consulte Restablecimiento).