Personalizar asistente de configuración

Si utiliza portatour® por primera vez, el asistente de configuración le ayudará a realizar los ajustes más importantes en el plan de visitas. De este modo, el plan de visitas se adaptará mejor a su forma de trabajar desde el principio. Puede realizar ajustes más detallados en cualquier momento en las opciones de portatour® o de forma individual para cada cliente en la página de detalles del ​cliente​.

Enlace directo a portatour > Opciones

Puede encontrar los siguientes configuraciónes en el asistente de configuración:

• ¿Dentro de que intervalo visita a sus clientes?
  • Especifique aquí un intervalo de visita estándar. Se aplica a todos aquellos clientes para los que no se ha almacenado un intervalo de visita individual.
  • Si es necesario, modifique el intervalo de visita estándar en Opciones > Parámetros de programación, véase Parámetros de programación del cliente.
  • Puede cambiar el intervalo de visitas individualmente para cada cliente directamente en la página de detalles del cliente correspondiente o mediante importación (véase Editar parámetros de programación y Actualizar clientes).
• ¿Cuánto tiempo dura una visita?
  • Indique una duración estándar de la visita que incluya la búsqueda de aparcamiento, posibles tiempos de espera, etc. Se aplica a todos aquellos clientes para los que no se ha registrado una duración de visita individual.
  • Si es necesario, modifique la duración estándar de la visita en Opciones > Parámetros de programación, véase Parámetros de programación del cliente.
  • Puede cambiar la duración de la visita individualmente para cada cliente directamente en la página de detalles del cliente correspondiente o mediante importación (véase Editar parámetros de programación y Actualizar clientes).
• ¿Horario laboral y horario de apertura de los clientes?
  • Primera salida y Último retorno
    • Introduzca sus horarios laborales, es decir, a qué hora como muy pronto desea salir de su domicilio y a qué hora como muy tarde desea regresar.
    • Vaya a Opciones > Horarios laborales para introducir diferentes horarios laborales por día de la semana, consulte Horarios laborales.
  • Clientes abiertos desde las y Clientes abiertos hasta las
    • introduzca aquí el horario de apertura estándar de sus clientes. Este se aplica a todos aquellos clientes para los que no se han almacenado horarios de apertura individuales.
    • Vaya a Opciones > Horario de apertura para introducir diferentes horarios de apertura por día de la semana o para tener en cuenta también las pausas para comer, véase Horario de apertura del cliente.
    • Puede modificar los horarios de apertura de forma individual para cada cliente directamente en la página de detalles del ​cliente​ correspondiente o mediante importación (véase Horario de apertura y Actualizar clientes).
  • Programar pausa del almuerzo
    • Quédese en Programar pausa del almuerzo para planificar automáticamente una pausa para comer de 30 minutos cada día. Para trabajar sin pausa, seleccione aquí No programar pausa del almuerzo.
    • Para cambiar la duración y el horario de la pausa para comer, vaya a Opciones > Pausa, consulte Ajustes de la pausa.
• ¿Pernocta también lejos de casa?
  • Permanezca en No, siempre regresar al domicilio si siempre realiza viajes de un día y regresa a su domicilio al final de su jornada laboral. Si su territorio está muy lejos, seleccione Sí, si regresar a casa tarda demasiado. para que se le sugieran automáticamente las pernoctaciones fuera de casa.
  • Vaya a Opciones > pernoctación para especificar los días de la semana para cualquier pernoctación fuera de casa y la distancia mínima, consulte pernoctación.

Si ya no necesita el asistente de configuración, marque la opción No mostrar más el asistente de configuración antes de hacer clic en Actualizar el plan.