portatour® es muy fácil de usar. Si (todavía) no está interesado en todas las funciones disponibles, basta con 4 botones para beneficiarse inmediatamente de la planificación automática de rutas. Solo tiene que conocer poco a poco más funciones.
Los 4 botones en 3 minutos:
El corazón de portatour®
- Vaya a plan de visitas. Actualice ahí en cualquier momento su plan de visitas haciendo clic en Actualizar el plan para reaccionar a cambios imprevistos en el transcurso del día.
portatour® le proporciona una nueva propuesta optimizada en pocos segundos.
- Haga clic en la primera propuesta de visita.
Accederá a la página de detalles del cliente, donde encontrará toda la información importante del cliente (consulte página de detalles del cliente).
- Opcionalmente: haga clic en la parte superior en Navegación para iniciar el sistema GPS de su dispositivo (consulte página de detalles del cliente).
- Después de cada visita al cliente, haga clic en página de detalles del cliente y en Recién visitado, cuando haya podido hablar con su persona de contacto, o en No encontrado, cuando su persona de contacto estaba ausente y quiera volver a visitar al cliente en los días siguientes.
- Vuelva al plan de visitas y repita los pasos 2 a 4. Si progresa claramente más rápido o despacio de lo planificado, haga clic en cualquier momento del día en Actualizar el plan para reaccionar a las nuevas circunstancias.
Es esencial hacer clic en Recién visitado o No encontrado en la aplicación de portatour®. Así, portatour® estará siempre actualizado y seguirá programando con la actualización del plan de visitas desde la dirección del último cliente visitado.
Consejos para obtener más funciones
- Si también utiliza citas, proceda de forma análoga: haga clic en Cita recién realizada o No encontrado después de las citas (consulte también Realizar cita).
- Si desea registrar notas después de cada visita o cita a modo de informe de visita, en Opciones > presentación de informes cambie una vez los datos de informe de visita y Si no disponible a Abrir automáticamente (consulte presentación de informes y Registrar visitas a clientes y otras actividades). Así dispondrá en todo momento del historial de visitas del cliente.
- En portatour® también se pueden registrar otras actividades, como p. ej., llamadas telefónicas, consulte Registrar visitas a clientes y otras actividades.