Na roteirização, o portatour® considera todos os clientes cujo modo de roteirizar atendimentos é configurado como Automaticamente. Clientes cujo modo de roteirizar atendimentos é configurado como Manualmente necessitam de uma inclusão manual ou de uma entrada de compromisso inserida manualmente para que sejam considerados no planejamento de visitas. Para que esses clientes não sejam esquecidos, o portatour® lembra automaticamente da necessidade de marcar um compromisso, caso esteja vencido ou a vencer, de acordo com o intervalo de atendimento determinado, além de fazê-lo dentro do horário de funcionamento do cliente em questão.
Se houver lembretes disponíveis, o menu de navegação aparece em vermelho e no menu é indicada a quantidade de compromissos a serem marcados:
Ao clicar no item do menu Marcar 5 compromissos, é exibida a tela de detalhes para esses lembretes:
Ao clicar em uma linha, é aberta a página de detalhes do cliente onde é possível prever o planejamento e criar um compromisso. Tão logo isso seja feito, o lembrete para esse cliente é automaticamente apagado.
Caso não deseje visitar um cliente por alguma razão específica, apesar da urgência de acordo com o intervalo de atendimento, você pode desativar o lembrete temporariamente. Selecione na caixa de seleção ao lado do nome do cliente um prazo a partir da qual deseja receber um lembrete para esse cliente. Você pode escolher entre 15 minutos, 1 hora, amanhã, 1 semana, 1 mês. Essa configuração é salva automaticamente no momento em que você sai dessa página.