portatour® Benutzer und Lizenz
Ganz oben sehen Sie Ihren Namen und für welche portatour® Lizenz Ihr Dynamics 365 aktiviert wurde.
portatour® Anywhere
Klicken Sie auf Öffnen, um direkt in portatour® Anywhere einzusteigen. Diese Schaltfläche entspricht dem Link unten unter Zugangsadresse.
Durch Klick auf Synchronisieren werden Daten, die für portatour® zur Besuchsplanung relevant sind, zwischen Dynamics 365 und portatour® Anywhere synchronisiert. Führen Sie diesen Vorgang immer dann durch, wenn Sie Änderungen in einem der beiden Systeme vorgenommen haben, und Sie im anderen System mit den aktuellen Daten arbeiten möchten.
Beispiel: Sie erstellen in Dynamics 365 einen neuen Termin, der in der portatour® Besuchsplanung berücksichtigt werden soll. Nachdem Sie den Termin erstellt haben, führen Sie eine Synchronisierung durch. Nun kennt portatour® Anywhere den neuen Termin und wird ihn in der Besuchsplanung berücksichtigen.
Häufig wird portatour® vom Dynamics 365 Administrator so eingestellt, dass jede Nacht eine automatische Synchronisierung durchgeführt wird. So starten Sie jeden Tag mit aktuellen Daten, ohne manuell synchronisieren zu müssen.
Weiter unten in diesem Bereich wird angezeigt, wann die letzte Synchronisierung erfolgt ist. So können Sie abschätzen, wie aktuell Ihre Daten sind und ob eine manuelle Synchronisierung erforderlich ist.
Wenn die Synchronisierung Noch nie durchgeführt wurde, drücken Sie auf Synchronisieren.
Schließlich sehen Sie unter Nächste periodische Synchronisierung, ob und wann die nächste automatische, periodische Synchronisierung erfolgen wird.
Beachten Sie, dass für die Darstellung der Uhrzeiten für letzte und nächste Synchronisierung die Zeitzone Ihres Webbrowsers und nicht die Zeitzone, die Sie in Dynamics 365 eingestellt haben, verwendet wird. In der Regel stimmen diese Zeitzonen überein.
Zugang verwalten
Unter Zugangsadresse sehen Sie Ihren persönlichen Zugangslink, mit dem Sie zur Anmeldeseite von portatour® Anywhere gelangen (siehe Benutzeranmeldung in portatour®).
Die letzten acht Stellen des Links entsprechen Ihrem Benutzernamen für portatour® Anywhere. Der Benutzername wird von portatour® vergeben. Sie benötigen ihn zur Anmeldung bei portatour® Anywhere. Notieren Sie sich den Benutzernamen oder lassen Sie sich Ihre Zugangsdaten einfach per SMS oder E-Mail auf Ihr Mobiltelefon oder Tablet zusenden (siehe Zugang verwalten).