Hier legen Sie fest, wie Sie mit Besuchsberichten umgehen möchten. Entfernen Sie das Häkchen bei Standard, um Ihre unternehmensweiten Einstellungen einzugeben.
Unter Besuchsberichte legen Sie fest, ob portatour® die Benutzer beim Eintragen eines Besuchs bei einem Kunden automatisch zur Eingabe eines Besuchsberichts auffordern soll. Sie haben die Möglichkeit zwischen Jedesmal nachfragen, Automatisch öffnen, Automatisch erstellen oder Nicht automatisch anlegen auszuwählen. Bitte beachten Sie, dass im portatour® Report nur Besuche dargestellt und ausgewertet werden, die zuvor durch einen Besuchsbericht erfasst wurden (siehe Beschreibung des Inhalts).
Falls Sie auch erfolglose Besuchsversuche, bei denen kein Ansprechpartner angetroffen wurde, mittels Bericht erfassen und in den portatour® Report aufgenommen haben wollen, wählen Sie in der Auswahlbox falls nicht angetroffen die Einstellung Jedesmal nachfragen, Automatisch öffnen oder Automatisch erstellen.
In Besuchszeiten legen Sie fest, ob bei der Protokollierung von Besuchen lediglich das Datum oder zusätzlich auch die Uhrzeit des Besuchs gespeichert werden soll. Berücksichtigen Sie, dass ohne Uhrzeit manche Auswertungen im portatour® Report nicht möglich sind.
Unter Geotags legen sie fest, ob bei der Erstellung eines Besuchsberichts auch die aktuelle Position des Benutzers ermittelt werden soll. Geotagging ist standardmäßig ausgeschaltet. Wählen Sie Automatisch hinzufügen, wird beim Erstellen eines neuen Besuchsberichts der Standort des Benutzers automatisch ermittelt und als Geotag zum Bericht hinzugefügt. Wählen Sie Optional hinzufügen, bedarf es eines Klicks des Benutzers auf den Knopf Hinzufügen, damit der Besuchsbericht um ein Geotag ergänzt wird. Nur bei der Erstellung eines Besuchsberichts kann dieser mit einem Geotag versehen werden. Ein nachträgliches Hinzufügen, Ändern oder Löschen eines Geotags im Besuchsbericht ist nicht möglich.