Bestehende Seiten- und Suchlayouts anpassen – portatour® Help Center

Ein notwendiger Teil der Erstkonfiguration ist die Anpassung der Seitenlayouts für Ereignisse, Kundenobjekte (Accounts, Kontakte, Leads) und Benutzer. In den Seitenlayouts sind Abschnitte mit Besuchseinstellungen sowie benutzerdefinierte Schaltflächen hinzuzufügen, ohne denen portatour® nicht im vollen Umfang verwendet werden kann. Genauso werden die Suchlayouts für Accounts, Kontakte, Leads und Aktivitäten erweitert.

Bei den Seitenlayouts ist zu beachten, dass Ihnen Salesforce die Möglichkeit bietet, mehrere Seitenlayouts für verschiedene Benutzerprofile zu verwenden.

Im einfachsten Fall haben Sie ein Seitenlayout und ein Benutzerprofil für alle Benutzer, die portatour® verwenden. Passen Sie dieses Seitenlayout an.
Alternativ haben Sie bereits verschiedene Seitenlayouts für verschiedene Benutzerprofile erstellt (etwa Profile für den Innendienst, Außendienst und Vertriebsleiter und dazu passende Layouts). Passen Sie in Folge jene Seitenlayouts an, die für alle möglichen Benutzer von portatour® sichtbar sind.

Hinweis: Die Auswahl, welche Seitenlayouts für einen Benutzer sichtbar sind, erfolgt aufgrund des Benutzerprofils. Entsprechend müssen alle Seitenlayouts jener Benutzerprofile angepasst werden, deren Benutzer portatour® verwenden könnten. Wird ein Benutzer für portatour® aktiviert (siehe Punkt Alle für portatour® aktivierten Benutzer), werden diesem Benutzer nur die Zugriffsrechte auf portatour® gegeben, nicht aber das Benutzerprofil geändert. Wenn also nicht die richtigen Seitenlayouts angepasst sind, kann es passieren, dass ein Benutzer zwar für portatour® aktiviert ist, die Funktionen von portatour® aber nicht in den Seitenlayouts sieht. Siehe auch den FAQ Eintrag in Punkt Wie kann man die Sichtbarkeit von Besuchseinstellungen für bestimmte Benutzer steuern, etwa Nutzer in einer Region?.

Hinweis: Bei den Suchlayouts ist dies einfacher – es gibt immer nur eines für alle Benutzer Ihrer Organisation, Benutzerprofile werden nicht berücksichtigt. Anpassungen an den Suchlayouts sind für alle Benutzer sichtbar.

Hinweis: Verwenden Sie in Ihrer Organisation für die Anzeige von Accounts / Kontakten / Leads / Ereignissen keine Seitenlayouts sondern eigene Visualforce Seiten, können Sie den Inhalt der hier beschriebenen Besuchseinstellungen-Abschnitte mittels Visualforce Komponenten in Ihre Visualforce Seiten integrieren (siehe Punkt Visualforce Komponenten)

Vorab eine Übersicht über die Änderungen, danach folgt eine detaillierte Beschreibung:

Ereignisse	Seitenlayout Neuer Abschnitt Besuchseinstellungen für PTEventCallSettingsEvent
	Suchlayout Suchergebnisse und Aktivitäten-Listenansicht Benutzerdefinierte Schaltfläche: Neuer Besuchstermin
Accounts^*	Seitenlayout Benutzerdefinierte Schaltfläche: Umliegende Kunden Neuer Abschnitt Besuchseinstellungen für: PTCustomerCallSettingsAccount Abschnitt Offene Aktivitäten Benutzerdefinierte Schaltfläche: Neuer Besuchstermin Abschnitt Aktivitätsverlauf Benutzerdefinierte Schaltfläche: Besuch protokollieren
	Suchlayout Suchergebnisse Benutzerdefinierte Schaltflächen: Für portatour® aktivieren, Besuchseinstellungen
Kontakte^*	Seitenlayout Benutzerdefinierte Schaltfläche: Umliegende Kunden Neuer Abschnitt Besuchseinstellungen für: PTCustomerCallSettingsContact Abschnitt Offene Aktivitäten Benutzerdefinierte Schaltfläche: Neuer Besuchstermin Abschnitt Aktivitätsverlauf Benutzerdefinierte Schaltfläche: Besuch protokollieren
	Suchlayout Suchergebnisse Benutzerdefinierte Schaltflächen: Für portatour® aktivieren, Besuchseinstellungen
Leads^*	Seitenlayout Benutzerdefinierte Schaltflächen: Umliegende Kunden Neuer Abschnitt Besuchseinstellungen für: PTCustomerCallSettingsLead Abschnitt Offene Aktivitäten Benutzerdefinierte Schaltfläche: Neuer Besuchstermin Abschnitt Aktivitätsverlauf: Benutzerdefinierte Schaltflächen: Besuch protokollieren
	Suchlayout Suchergebnisse Benutzerdefinierte Schaltflächen: Für portatour® aktivieren, Besuchseinstellungen
Benutzer	Seitenlayout Benutzerdefinierte Links: portatour® Optionen

^* … es sind nur die Layouts jener Objekte anzupassen, die tatsächlich besucht werden. Siehe Punkt Accounts, Kontakte oder Leads als Kunden.