Im Abschnitt Benutzerdefinierte Felder werden Felder festgelegt, die zusätzlich zu den Standardfeldern in portatour® Anywhere angezeigt werden und bearbeitet werden können:
Die Konfiguration ist für folgende portatour® Objekte in jeweils einem eigenen Reiter möglich:
- Besuchseinstellungen zu Accounts: Felder des Objekts Account
- Besuchseinstellungen zu Kontakten: Felder des Objekts Kontakt
- Besuchseinstellungen zu Leads: Felder des Objekts Lead
- Termine: Felder des Objekts Ereignis
- Besuchsberichte: Felder des Objekts Ereignis
Einzelne Felder werden in portatour® Anywhere in Gruppen zusammengefasst. Legen Sie eine Gruppe an, indem Sie den Gruppennamen im Eingabefeld Neue Gruppe eingeben und den Knopf Erstellen drücken. Der Name der Gruppe wird in portatour® Anywhere direkt angezeigt und muss innerhalb einer Objektart eindeutig sein. Da auf mobilen Geräten üblicherweise Platzmangel herrscht, wählen Sie möglichst kurze Bezeichnungen für Gruppennamen, wie etwa 'Kontaktdaten'.
Zu jeder Gruppe erscheint ein Unterabschnitt mit dem Gruppennamen sowie mehreren Knöpfen, die sich auf die Gruppe beziehen.
Rauf verschiebt die Gruppe innerhalb einer Objektart nach oben, Runter verschiebt die Gruppe nach unten, Entfernen löscht die Gruppe inklusive aller Felder aus der Konfiguration.
Wählen Sie ein Feld in der Auswahlbox mit verfügbaren Feldern, und wählen Sie Feld hinzufügen. Das Feld wird in die Gruppe hinzugefügt:
Manche Felder dürfen aufgrund des Typs nicht hinzugefügt werden (z.B. Beziehungsfelder). Diese Felder sind in der Feld-Auswahlbox deaktiviert.
Jedes hinzugefügte Feld kann als Beschreibbar oder Nur lesbar markiert werden. Manche Felder können nicht als Beschreibbar markiert werden. Mögliche Gründe:
- Felder, die bereits von Salesforce nur lesbar sind wie z.B. Erstelldatum
- Felder, die aufgrund deren Typs in portatour® Anywhere nicht bearbeitbar sein können wie z.B. Auswahlboxen
Felder, die auf dem Erstellungsformular für neue Objekte in portatour® Anywhere angezeigt werden sollen, markieren Sie mit Auf Erstellungsformular anzeigen.
Das Kennzeichen Erforderlich erzwingt die Eingabe eines Wertes für das Feld in portatour® Anywhere.
Einzelne Felder können mit Hilfe der Knöpfe Rauf und Runter innerhalb der Gruppe verschoben werden. Die Felder werden in gleicher Reihenfolge in portatour® Anywhere angezeigt. Entfernen löscht das Feld aus der Konfiguration.