Die von Ihnen eingegebenen Besuchsberichte können Sie im Salesforce Kalender oder direkt auf der Detailseite der zugeordneten Kunden im Abschnitt Aktivitätsverlauf sehen und bearbeiten. Sie werden direkt neben anderen normalen Ereignissen angezeigt:
Hier finden Sie auch den Knopf Besuch protokollieren. Mit dieser Funktion können Sie einen Besuchsbericht nachträglich erfassen. Beachten Sie, dass dabei das Datum des letzten Besuchs beim Kunden nicht gesetzt wird.
Besuchsbericht-Ereignisse können nicht für portatour® aktiviert werden. Im Besuchseinstellungen-Abschnitt eines Besuchsberichts sehen Sie:
