Para exportar el plan de visitas como archivo, por ejemplo, para archivarlo, entregarlo a terceros o editarlo electrónicamente, proceda del siguiente modo:
- Vaya a Plan de visitas.
- Haga clic en Más encima del plan de visitas y seleccione Exportar. Aparecerá un menú:
- Seleccione el punto del menú Como archivo y el formato deseado en la casilla de selección:
Si activa las opciones Incluir datos de cliente o Incluir datos de citas, las líneas de visitas a clientes o de citas incluirán además todos los campos de datos del cliente o de la cita en cuestión. - Confirme la selección con Descargar.
El archivo descargado contiene todas las líneas del plan de visitas actual, es decir, las propuestas de visitas al cliente, las citas fijas, los recorridos necesarios para ello, pausas, tiempos de espera, hora de salida y llegada diaria. Además, el archivo muestra un resumen de cada día y contiene el plan de visitas completo.
Como alternativa a exportar el archivo, portatour® permite compartirlo como calendario de iCal (consulte el punto Compartir calendario), enviarlo como portatour® Report (consulte el punto Solicitar Report) o simplemente imprimirlo.