portatour® include nella pianificazione automatica tutti i clienti configurati con programmazione Automatica. I clienti impostati con l'opzione Manuale hanno bisogno di un inserimento o di un appuntamento manuali per essere presi in considerazione nella pianificazione. Per aiutarti a ricordarti di questi clienti, portatour® ti suggerisce in automatico di fissare un appuntamento quando è il momento di visitarli o sono già in ritardo in base alla cadenza, entro gli orari di apertura degli stessi.
Il menù di navigazione sarà rosso quando sono presenti dei promemoria e ti mostrerà il numero di appuntamenti da concordare:
Con un clic su 5 appuntamenti da fissare accedi alla vista dettagliata dei promemoria:
Con un clic su una riga, apri la scheda del cliente, dalla quale potrai inserirlo nella pianificazione o creare un appuntamento. Non appena avrai scelto un'azione, l'annuncio per questo cliente sparirà.
Se, nonostante l'urgenza, non vuoi ancora visitare il cliente, puoi disattivare temporaneamente il promemoria. Nel menù a discesa accanto al cliente seleziona quando ricevere nuovamente una notifica. Puoi scegliere tra 15 min, 1 ora, Domani, 1 settimana, 1 mese. L'impostazione sarà salvata in automatico quando abbandoni la pagina.