Aiuto online di portatour®
Cos'è portatour® Anywhere?
Primo utilizzo
- Ti serve aiuto per iniziare a usare portatour®?
- Importazione semplificata dei clienti
- portatour® in 4 clic
- Iniziare con i dati demo
- Eliminare i dati demo
- Accesso a portatour®
Informazioni per utenti Dynamics 365
Informazioni per utenti Salesforce
- Attivazione in Salesforce
- Link di accesso
- Disattivare
- Sincronizzazione con Salesforce
- Trasferimento di dati da Salesforce a portatour® Anywhere
- Trasferimento da portatour® Anywhere a Salesforce
Utilizzo su dispositivi mobili
Struttura del menu
Importare i clienti
- Avviare l'importazione dei clienti
- Selezionare la modalità di importazione
- Caricare il file
- Selezionare il foglio di lavoro
- Selezionare l'intestazione
- Filtrare
Agenda
- Creare l'agenda
- Vista elenco dell'agenda
- Aggiornare l'agenda
- Mappa del percorso
- Modificare l'agenda
- Aggiornare l'agenda con il traffico attuale
Notifiche nell'agenda e soluzioni
Clienti
- Lista clienti
- Ricerca veloce di clienti
- Ricerca avanzata di clienti
- Ricerche salvate
- Indice alfabetico
- Modalità di selezione e modifica di massa
Mappa dei clienti
Scheda cliente
- Scheda cliente
- Modificare l'indirizzo del cliente
- Modificare il simbolo
- Visualizzare il cliente sulla mappa
- Clienti nelle vicinanze
- Mappa dei clienti nelle vicinanze
Appuntamenti
- Calendario
- Lista di appuntamenti
- Creare un appuntamento
- Trovare il giorno adatto
- Modificare le voci del calendario
- Scheda appuntamento
Compiti
Rapporti
I miei luoghi
Geocodifica
Opzioni
- Mostrare le opzioni
- Orario lavorativo
- Impostazioni pausa pranzo
- Pernottamento
- Domicilio
- Velocità di guida
Campi personalizzati
Promemoria
Relazione portatour®
Pianificazione del territorio
- Fare un'ottimizzazione del territorio a intervalli regolari
- Analizzare la situazione iniziale
- Aggiungere e modificare modifiche utenti
- Aggiungere e aggiornare le modifiche ai clienti
- Mostrare il risultato dell'ottimizzazione
- Ottimizzare i territori quando un dipendente lascia l'azienda
Funzioni per amministratori e supervisori
- Visualizzare la lista degli utenti
- Creare un nuovo utente
- Modificare i dati di un utente
- Attivare e disattivare utenti
- Eliminare utenti
- Importare dati per più utenti in una volta
Video generali
Video dimostrativi
- Hitting the road with portatour®
- Logging in
- Workbench Description
- Options - My Settings
- My First Route
- Working Through a Scheduled Route