Testa subito portatour® con i tuoi dati e sfrutta i vantaggi della pianificazione di percorso automatica nel lavoro quotidiano. Per sperimentare la qualità e la velocità di calcolo, non è necessario importare tutte le informazioni. Inizia con i dati di base.
Per prima cosa, prepara i dati dei tuoi clienti in un file Excel o CSV. Scarica questo file di esempio: portatour-esempio-clienti-consigliato-IT.xlsx
Il file deve contenere almeno le seguenti colonne, il nome e l'ordine delle colonne possono essere diversi dall'esempio:
Per ottenere risultati migliori, consigliamo di importare anche queste colonne: data dell'ultima visita, cadenza di visita (in giorni, settimane o numero di visite all'anno) e durata (in ore, minuti o secondi)
Se vuoi avere i dati di contatto dei clienti sempre a portata di mano, prepara anche il referente, il numero di telefono, l'indirizzo e-mail e il sito web nel file:
I dati di visita e di contatto, così come altre informazioni, possono essere aggiunti in qualunque momento direttamente in portatour®.
Importare i dati base
- Nella finestra popup di portatour®, fai clic su Importa i miei clienti:
Se non vedi la finestra popup, probabilmente hai caricato i dati demo. Leggi Eliminare i dati demo. Se hai già caricato i tuoi dati nel programma e vuoi aggiornarli, leggi Aggiornare i clienti.
- Imposta su Domicilio il punto di partenza e di arrivo predefinito. Fai clic su Inserire domicilio. Digita il tuo indirizzo, fai clic su Geocodifica e poi su Salva.
- Su Seleziona modalità scegli la prima opzione Crea clienti.
- Fai clic su Seleziona file. Nella finestra di selezione cerca il file desiderato e fai clic su Apri. Fai clic su Carica.
- Verifica su Seleziona l'intestazione che sia stata selezionata la riga corretta come intestazione e fai clic su Avanti.
- Fai clic su Filtro su Avanti.
- Facoltativo: se nel file d'importazione ci sono anche dati di altri colleghi, leggi Filtrare.
- Su Campi di indirizzo assegna i campi di destinazione in portatour® alle rispettive colonne del tuo file. Fai clic su Avanti.
- Se vuoi assegnare altre colonne, come per esempio informazioni di contatto, procedi nella stessa maniera nelle pagine successive. Questo passaggio è facoltativo, fai clic su Avanti per saltare queste pagine.
- Fai clic su Avanti fino ad arrivare alla pagina Campi chiave (ID). Assegna la colonna con il numero cliente all'ID esterno. È importante per quando, più avanti, vorrai aggiornare i dati (vedi anche Campi chiave (ID)).
Fai clic su Avanti.
- Fai clic su Importa.
È fatta! Vai alla Mappa o alla Lista clienti per vedere i clienti. Inizia subito a usare la pianificazione di percorso automatica di portatour®, leggi portatour® in 4 clic - la mia routine quotidiana.
- Puoi creare in qualunque momento nuovi campi e importare più dati, vedi Panoramica dei campi personalizzati e Aggiornare i clienti.
- Nel processo di importazione viene creato un punto di ripristino. Se il risultato dell'importazione non è quello desiderato, puoi ripristinare i dati precedenti (vedi Ripristino).