Personalizzare la configurazione guidata

Se utilizzi portatour® per la prima volta, la configurazione guidata nell'agenda ti aiuterà con i punti più importanti delle impostazioni. In questo modo, l'agenda si adatterà meglio al tuo modo di lavorare. Modifica le impostazioni in dettaglio nella sezione opzioni di portatour®, o individualmente per ogni cliente nella scheda cliente.

Link diretto a portatour > Opzioni

Nella configurazione guidata troverai le seguenti impostazioni:

• Con che cadenza visiti i tuoi clienti?
  • Inserisci qui una cadenza di visita predefinita. Si applica a tutti quei cliente per i quali non è stata memorizzata una cadenza di visita individuale.
  • Se necessario, modifica la cadenza di visita predefinita in Opzioni > opzioni di ottimizzazione, vedi Opzioni di ottimizzazione dei clienti.
  • Individualmente per cliente, modificare la cadenza di visita direttamente sulla scheda cliente o tramite importazione (vedi Modificare le opzioni di ottimizzazione e Aggiorna clienti).
• Quanto dura una visita?
  • Inserisca undurata della visita predefinito, che include anche la ricerca di parcheggi, tempo di attesa ecc. Si applica a tutti quei clienti per i quali non è stata memorizzata una durata della visita individuale.
  • Se necessario, modifica la durata della visita predefinita in Opzioni > opzioni di ottimizzazione, vedere Opzioni di ottimizzazione dei clienti.
  • Individualmente per ogni cliente, modifica la durata della visita direttamente sulla scheda cliente o tramite importazione (vedi Modificare le opzioni di ottimizzazione e Aggiorna clienti).
• Orario lavorativo quotidiano e orari di apertura dei clienti?
  • Partenza minima e Ritorno massimo
    • Inserisci il tuo orario lavorativo, cioè l'ora più vicina a quella in cui desideri partire dal domicilio e l'ora più vicina a quella in cui desideri tornare.
    • Vai su Opzioni > Orario lavorativo per inserire diversi orari lavorativi per i giorni della settimana, vedi Orario lavorativo.
  • Clienti aprono alle e Clienti aperti fino alle
    • Inserisci qui l'orario di apertura standard dei suoi clienti. Questi si applicano a tutti quei clienti per i quali non sono stati memorizzati orario di apertura individuali.
    • Vai a Opzioni > orario di apertura per inserire diversi orario di apertura per giorno della settimana o per tenere conto anche delle pause pranzo, vedi Orari di apertura dei clienti.
    • Modifica individualmente gli orari per singoli clienti sulla loro scheda cliente o tramite importazione (vedi orario di apertura e Aggiorna clienti).
  • Pianificare la pausa pranzo
    • Rimani su Pianificare la pausa pranzo per programmare automaticamente una pausa pranzo di 30 minuti ogni giorno. Per lavorare senza pausa pranzo, seleziona Non pianificare pausa pranzo.
    • Per modificare la durata e la fascia oraria della pausa pranzo, vai su opzioni > pausa pranzo, vedi Impostazioni pausa pranzo.
• Pernotti anche fuori casa?
  • Rimani su No, torno sempre a casa se viaggi sempre in giornata e torni al tuo domicilio al termine della giornata lavorativa. Se il tuo territorio è molto esteso, selezionia Sì, se il tragitto fino al domicilio è troppo lungo per far suggerire automaticamente i pernottamenti fuori casa.
  • Vai a Opzioni > pernottamento per specificare i giorni della settimana per eventuali pernottamenti fuori casa e la distanza minima, vedi pernottamento.

Se non hai più bisogno della configurazione guidata, seleziona l'opzione Non mostrare più la configurazione guidata prima di cliccare su Aggiorna agenda.