Alla voce Opzioni di ottimizzazione puoi modificare la configurazione predefinita per i clienti. Le impostazioni in questa sezione saranno applicate a tutti i clienti per i quali non sono state definite opzioni specifiche nella scheda cliente (vedi Modificare le opzioni di ottimizzazione). Seleziona nel menù a discesa Predefinite azienda per impostare i valori predefiniti della tua azienda. Con Salva accetti le modifiche.
Visite successive previste tra
Oltre alle opzioni di ottimizzazione nella scheda del cliente, hai a disposizione il campo Visite successive previste tra. Inserisci il periodo minimo di tempo che deve essere trascorso prima che un cliente possa essere nuovamente suggerito per una visita, ossia quando è necessario visitarlo.
70% significa che un cliente con una cadenza di 30 giorni può essere preso in considerazione in agenda non prima di 21 giorni dall'ultima visita.
Seleziona una delle percentuali proposte o imposta manualmente con Inserisci... un numero tra 0 e 100%.
Si consiglia un valore tra il 50% e il 90%. Il valore predefinito è 70%.
Rispetto dell'orario di apertura
Nel menù a discesaRispetto dell'orario di apertura imposti come portatour® deve considerare gli orari di apertura dei clienti.
Se selezioni Inizio della visita il programma pianificherà l'inizio della visita entro gli orari di apertura del cliente. Tuttavia, la durata intera della visita potrebbe spingersi oltre questi orari.
Se selezioni Visita completa portatour® garantisce che la visita avvenga entro gli orari di apertura del cliente. Tieni conto che questa impostazione riduce il tempo a disposizione per le visite e quindi ne saranno pianificate di meno. Le pause pranzo del cliente, in particolare, sono molto limitanti.
Margine di tempo
Nel menù a discesa Margine di tempo stabilisci se gli appuntamenti nel calendario di portatour® devono essere pianificati all'ora esatta (ossia 0 minuti di margine) oppure se concedere un certo margine di tempo per motivi di flessibilità e ottimizzazione dei percorsi, come 30 minuti, per esempio. Seleziona uno dei valori suggeriti oppure premi su ... e inserisci una durata in minuti.
La modifica di questa impostazione riguarda solo gli appuntamenti creati a partire da quel momento e può essere adattata ogni volta che si crea un appuntamento (vedi il paragrafo Modificare un appuntamento). Non si applica agli appuntamenti esistenti.