Domande e risposte per utenti

Pianificazione di visite

• Can I deactivate highways during route planning?
• Come posso impostare che portatour® programmi un massimo di X visite al giorno?
• portatour® tiene conto di spostamenti marittimi? Come posso programmarli?
• Come posso programmare dei voli?
• Come posso impostare una cadenza inferiore a 7 giorni per i clienti?
• Perché il mio orario di lavoro è stato esteso o la mia pausa pranzo è stata soppressa?

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Rapporti visita

• Mi compare un messaggio che mi dice che il numero massimo di rapporti è 10.000 e 'Pulisci adesso'. Cosa devo fare?
• Si può aumentare il limite di 10.000 rapporti visita per utente?
• Come faccio a caricare foto o altri file nel rapporto di visita?

Definizione di priorità

• Perché un cliente con una cadenza di 30 giorni è incluso nell'agenda dopo 25 o 35 giorni?

Gestione dei clienti

• Posso usare delle mie grafiche come simboli per i clienti, per esempio il logo dell'azienda?

Appuntamenti

• Why does a question mark appear in the calendar for an appointment with a manual address?

Navigazione

• Perché nell'app di navigazione c'è un indirizzo diverso?
• Perché l'app di navigazione mi porta da un'altra parte?

Ottimizzazione dei territori

• How can I group our customers according to the first two digits of the zip code?
• Di quanti nuovi agenti ha bisogno il nostro team? Qual è il loro luogo di residenza ideale?

Funzioni per amministratori e supervisori

• We are planning to use a CRM/ERP system in the future, which one can you recommend?
• What do I have to do if a field rep leaves the company? How do I replace a user with a new employee?

Accesso / nome utente / password

• Qual è l'indirizzo web per accedere a portatour®?
• Come faccio ad accedere a portatour® se ho dimenticato nome utente o password?

Dati: Importazione / Esportazione / Trasferimento

• I want to import customers and leads. Customers have a unique customer number, leads do not. How should I proceed?
• How can I upload lat/lon GPS positions instead of addresses?
• C'è un modello Excel che posso utilizzare per importare i miei dati cliente ?

Protezione dei dati e sicurezza delle informazioni

• Posso essere monitorato da portatour® tramite la funzione GPS del mio smartphone?
• In caso di perdita o danni al mio smartphone perdo i dati di portatour®?

Sincronizzazione dei calendari

• Perché gli appuntamenti in Outlook non si aggiornano anche se utilizzo il link iCal da portatour®?
• Come posso sincronizzare il mio calendario in portatour® con Outlook? Come si chiama l'estensione per Outlook?

Utilizzo su dispositivi mobili

• What hardware do you recommend for the field sales force?
• Perché ci vuole così tanto tempo per caricare le pagine?
• Perché continuo a vedere il messaggio 'Caricamento in corso...' da 30 secondi e non succede niente?

File esterni con WebDAV

• Come posso risolvere il messaggio di errore “HTTP status: 403 Forbidden” quando voglio caricare file tramite WebDAV?
• Perché ci sono file sul mio server WebDAV che non sono visibili in portatour®?
• Quali dati di accesso sono necessari per configurare i file esterni utilizzando WebDAV?
• Con quali server WebDAV funziona portatour®?

Impostazioni programma

• Come posso impostare l'orario corretto su portatour®?

Licenza e assistenza

• Come posso terminare la mia prova?
• A chi mi rivolgo se ho altre domande?