Non vuoi raggruppare il tuoi clienie per CAP, ma solo per le prime due cifre del codice postale? Procedi come segue:
- Crea un campo personalizzato per i clienti in Opzioni > campi personalizzati > cliente, ad esempio 'CAP a 2 cifre' (vedere Panoramica dei campi personalizzati).
- Esporta i clienti come file Excel in clienti > Più funzioni > Esporta (vedere Esportare i clienti).
- Aggiungi una nuova colonna al file Excel per il campo 'CAP a 2 cifre'. Inserisci le prime 2 cifre del CAP, ad esempio utilizzando la formula specifica (per i dettagli, consulta l'articolo di supporto Microsoft SINISTRA, SINISTRAB (funzioni SINISTRA, SINISTRAB)):
- Reimporta il file clienti. Per farlo, assegna solo il campo 'CAP a 2 cifre' e il valore di campo chiave. In questo modo, viene aggiornato solo il campo 'CAP a 2 cifre' (vedere Aggiorna clienti).
- In ottimizzazione dei territori vai su impostazioni dell'ottimizzazione > raggruppamento.
- Clicca sull'icona della matita. Si aprirà una finestra pop-up.
- Nel menu di selezione, clicca su Per campo personalizzato e poi seleziona il campo che ha creato CAP a 2 cifre. Salva.
- Clicca su Inizia l'ottimizzazione per avviare l'ottimizzazione dei territori.
Su ottimizzazione dei territori, i clienti di un gruppo (cioè con le stesse prime due cifre del codice postale) verranno ora assegnati in un'unica area.
Attenzione.
- Se vengono aggiunti nuovi clienti, ricordati di importare anche le prime due cifre del codice postale.
- Per le ottimizzazioni dei territori future, specificare nuovamente questo raggruppamento se necessario.