Domande e risposte per utenti

Pianificazione di visite

• Perché non posso inserire altri clienti in agenda se ho già 1.000 cliente con cadenza di visita?
• Posso disattivare i tragitti in autostrada durante la pianificazione del percorso?
• Come posso impostare che portatour® programmi un massimo di X visite al giorno?
• portatour® tiene conto di spostamenti marittimi? Come posso programmarli?
• Come posso programmare dei voli?
• Come posso impostare una cadenza inferiore a 7 giorni per i clienti?

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Rapporti visita

• Mi compare un messaggio che mi dice che il numero massimo di rapporti è 10.000 e 'Pulisci adesso'. Cosa devo fare?
• Si può aumentare il limite di 10.000 rapporti visita per utente?
• Come faccio a caricare foto o altri file nel rapporto di visita?

Definizione di priorità

• In che modo portatour® dà priorità ai diversi tipi di appuntamento? Come viene data priorità alla pausa pranzo?
• Perché un cliente con una cadenza di 30 giorni è incluso nell'agenda dopo 25 o 35 giorni?

Gestione dei clienti

• Posso usare delle mie grafiche come simboli per i clienti, per esempio il logo dell'azienda?

Mappa dei clienti

• Che mappa utilizzate?
• Perché portatour® non utilizza Google Maps per visualizzare la mappa, come altri programmi?
• Perché alcuni clienti non vengono visualizzati sulla mappa in modalità di stampa?

Appuntamenti

• Perché nel calendario appare un punto interrogativo per un appuntamento con un indirizzo manuale?

Navigazione

• Perché nell'app di navigazione c'è un indirizzo diverso?
• Perché l'app di navigazione mi porta da un'altra parte?

Ottimizzazione dei territori

• Come posso raggruppare i clienti in base alle prime due cifre del codice postale?
• Dove posso vedere se l'ottimizzazione dei territori aumenta il numero di visite ai clienti raggiungibili?
• Come faccio a specificare il numero di clienti da assegnare da un utente a un'altro?
• Come faccio a sapere quanto tempo investo all'anno per un mio cliente?
• Come posso archiviare i dati indicativi più importanti per la nostra azienda nell'ottimizzazione dei territori?
• Come posso prendere in considerazione il raggruppamento dei clienti?

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Funzioni per amministratori e supervisori

• Abbiamo intenzione di utilizzare un sistema CRM/ERP in futuro, quale ci consigliate?
• Cosa devo fare se un agente lascia l'azienda? Come faccio a sostituire un utente con un nuovo dipendente?

Accesso / nome utente / password

• Come posso cambiare il mio nome utente, ad esempio con il mio indirizzo e-mail?
• Qual è l'indirizzo web per accedere a portatour®?
• Come faccio ad accedere a portatour® se ho dimenticato nome utente o password?

Dati: Importazione / Esportazione / Trasferimento

• Perché la mia importazione è stata annullata?
• Voglio importare clienti e lead (potenziali clienti). I clienti hanno un codice cliente univoco, i lead no. Come devo procedere?
• Come posso caricare le posizioni latitudine e longitudine GPS invece degli indirizzi?
• C'è un modello Excel che posso utilizzare per importare i miei dati cliente ?

Protezione dei dati e sicurezza delle informazioni

• Posso essere monitorato da portatour® tramite la funzione GPS del mio smartphone?
• In caso di perdita o danni al mio smartphone perdo i dati di portatour®?

Sincronizzazione dei calendari

• Perché gli appuntamenti in Outlook non si aggiornano anche se utilizzo il link iCal da portatour®?
• Come posso sincronizzare il mio calendario in portatour® con Outlook? Come si chiama l'estensione per Outlook?

Utilizzo su dispositivi mobili

• Quale hardware consigliate per la forza vendita?
• Perché ci vuole così tanto tempo per caricare le pagine?
• Perché continuo a vedere il messaggio 'Caricamento in corso...' da 30 secondi e non succede niente?

File esterni con WebDAV

• Come posso risolvere il messaggio di errore “HTTP status: 403 Forbidden” quando voglio caricare file tramite WebDAV?
• Perché ci sono file sul mio server WebDAV che non sono visibili in portatour®?
• Quali dati di accesso sono necessari per configurare i file esterni utilizzando WebDAV?
• Con quali server WebDAV funziona portatour®?

Impostazioni programma

• Come posso impostare l'orario corretto su portatour®?

Licenza e assistenza

• Come posso terminare la mia prova?
• A chi mi rivolgo se ho altre domande?