Per allegare immagini, PDF, file Excel o altri documenti ai rapporti di visita, devi prima creare il campo personalizzato 'File esterno' per i rapporti.
Vedi anche
- Panoramica dei campi personalizzati per creare campi personalizzati
- File esterni per informazioni specifiche su questo tipo di dati
Se necessario, contatta il tuo amministratore portatour®.
Una volta creato il campo, fai clic su Appena visitato dopo visita al cliente e fai così:
- Nel rapporto fai clic su Carica.
- Seleziona il file desiderato e fai clic su Apri.
- Compila altri campi, se necessario, e salva il rapporto.
Per maggiori informazioni sui rapporti di visita, leggi Documentare le visite e altre attività.