portatour® è molto facile da usare. Se non siete (ancora) interessati a tutte le funzioni disponibili, bastano 4 tasti per beneficiare subito della pianificazione automatica di percorso. Puoi conoscere le altre funzioni a poco a poco.
I 4 tasti in 3 minuti:
Il cuore di portatour®
- Vai all'agenda. Aggiornala in qualunque momento con un clic su Aggiorna agenda per reagire agli imprevisti nel corso della giornata.
portatour® ti fornisce una nuova proposta ottimizzata in pochi secondi.
- Fai clic sulla prima proposta di visita.
Ti trovi nella scheda cliente dove sono raccolte tutte le informazioni importanti sul cliente (vedi Scheda cliente).
- Facoltativo: fai clic in alto su Navigazione per avviare il sistema GPS del tuo dispositivo (vedi Scheda cliente).
- Dopo ogni visita, sulla scheda cliente fai clic su Appena visitato, se sei riuscito a parlare con il tuo referente, o Non disponibile, se il referente non era disponibile e vuoi tornare dal cliente nei giorni successivi.
- Torna all'agenda e ripeti i passaggi da 2 a 4. Se concludi le attività molto più velocemente o lentamente del previsto, fai clic su Aggiorna agenda in qualunque momento per reagire alle nuove circostanze.
Il clic su Appena visitato o Non disponibile è essenziale quando usi portatour®. In questo modo il programma è sempre aggiornato e continua la pianificazione dall'indirizzo dell'ultimo cliente visitato quando aggiorni l'agenda.
Suggerimenti per più funzionalità
- Se usi anche gli appuntamenti, il procedimento è simile: dopo un appuntamento fai clic su Appena concluso o Non disponibile (vedi anche Concludere un appuntamento).
- Se dopo ogni visita o appuntamento vuoi annotare delle informazioni in un rapporto, vai su Opzioni > Gestione dei rapporti e imposta Rapporti visite e Se non disponibile su Apri automaticamente (vedi Gestione dei rapporti e Documentare le visite e altre attività). Così hai sempre a disposizione la cronologia delle visite.
- Puoi anche documentare altre attività in portatour®, telefonate, per esempio (vedi Documentare le visite e altre attività).