Con un clic su Opzioni > Gestione dei rapporti accedi alla pagina di configurazione dei rapporti e della Relazione portatour® (vedi anche Documentare le visite e altre attività e Relazione portatour®):
Creazione rapporti
Rapporti visite
Nel menù a discesa Rapporti visite stabilisci se e come inserire un rapporto dopo aver documentato una visita (clic su Appena visitato). Puoi scegliere tra Non creare automaticamente, Chiedi ogni volta, Apri automaticamente e Crea automaticamente. Tieni conto che nella Relazione portatour® saranno mostrate e analizzate solo le visite per le quali è stato redatto un rapporto.
Se non disponibile
Se vuoi documentare anche le visite a vuoto (quelle in cui, per esempio, non hai trovato il tuo interlocutore) e vuoi che siano incluse nella Relazione portatour®, seleziona nel menù a discesa Se non disponibile una delle opzioni tra Chiedi ogni volta, Apri automaticamente o Crea automaticamente.
Info visite
Nel menù a discesa Info visite seleziona se vuoi salvare nel rapporto solo la data o anche l'orario della visita. Tieni conto che, se non è presente l'orario, alcune analisi nella Relazione portatour® non saranno possibili.
Geotag
Di default il geotagging è disattivato. Per attivarlo, nel menu a tendina Geotag passa da Disabilitato a Aggiunta facoltativa o Aggiunta automatica (per maggiori informazioni vedi Geotagging facoltativo per i rapporti visita).
Cadenza di visita
Imposta la cadenza di visita su Modificabile nel rapporto visita, se vuoi cambiare spesso la cadenza di visita direttamente dopo la visita. Dopo aver creato un rapporto di visita avrai nel rapporto stesso su Prossima visita la possibilità di modificare la cadenza di visita del cliente.
La cadenza di visita modificata sarà salvata nelle opzioni di ottimizzazione del cliente, questa modifica nel rapporto equivale quindi a una modifica delle opzioni di ottimizzazione del cliente (vedi Modificare le opzioni di ottimizzazione).
Tieni conto che:
- Per gli account aziendali, questa funzione può essere limitata dall'amministratore. È il caso di utenti che non hanno l'autorizzazione per modificare le opzioni di ottimizzazione dei clienti o le impostazioni dei rapporti.
- La cadenza di visita può essere modificata solo nei rapporti in cui la data dell'ultima visita al cliente è aggiornata dopo averli creati, ossia 'Visita' e 'Per telefono invece che di persona' (vedi anche Documentare le visite e altre attività).
Rapporti per compiti
Alla voce Rapporti per compiti stabilisci se creare dei rapporti per i compiti o meno. Come per i rapporti di visita puoi scegliere tra Non creare automaticamente, Chiedi ogni volta, Apri automaticamente e Crea automaticamente.
Relazioni portatour®
Info visite
Nel menù a discesa Info visite stabilisci se visualizzare solo la data o anche l'orario delle visite nella Relazione portatour®.
Agenda
Nel menù a discesa Agenda seleziona Mostra o Nascondi per visualizzare o meno l'agenda nella Relazione portatour®.
Geotag
Se hai abilitato i Geotag, seleziona Mostra o Nascondi per visualizzarli o meno nella Relazione portatour®.
Email quotidiana/settimanale a
La Relazione portatour® può essere inviata in automatico ogni settimana oppure ogni giorno. Inserisci gli indirizzi dei destinatari (uno per riga) nel campo Email quotidiana a o Email settimanale (domenica) a .