Assieme al rapporto visita con portatour® è possibile salvare anche il luogo in cui è stato redatto. In questo modo potrai mostrare facilmente al capo di essere stato dal cliente. Inoltre il geotagging facilita la documentazione di eventuali indennità (vitto / viaggi di lavoro) e aiuta anche a prevenire gli errori, in quanto permette di riconoscere se un rapporto è stato attribuito al cliente sbagliato. L'unica condizione è che il rapporto venga redatto subito dopo aver visitato il cliente, ossia quando ti trovi ancora nelle vicinanze.
Il geotagging è disattivato per impostazione predefinita. Per attivarlo, vai su Opzioni > Gestione dei rapporti. Vedi Gestione dei rapporti.
Creazione di un rapporto con geotag
Se nelle Opzioni hai impostato Aggiunta automatica, con la creazione di un nuovo rapporto visita, ossia facendo clic su Appena visitato sul cliente, la posizione sarà comunicata automaticamente e aggiunta in forma di geotag al rapporto. Il dispositivo impiega in genere da 1 a 10 secondi per determinare la posizione. Nel frattempo potrai iniziare a compilare i campi del rapporto. Il geotag sarà mostrato nel modulo del rapporto in basso:
Il rapporto di visita contiene anche queste informazioni:
Indirizzo
È mostrato l'indirizzo del rapporto, cioè l'indirizzo del cliente o dell'appuntamento.
Geotag
-
Distanza della posizione attuale dal cliente visitato o dall'appuntamento: questo valore indica l'effettiva distanza dall'indirizzo della visita durante la creazione del rapporto.
Valori fino a qualche centinaio di metri sono nella norma, per esempio per via delle dimensioni dell'azienda, della distanza del parcheggio o dell'inesattezza della geocodifica dell'indirizzo del cliente o della posizione. Se la distanza dovesse essere di gran lunga superiore, può essere un campanello d'allarme, ossia si sta scrivendo il rapporto per il cliente sbagliato. - Precisione della determinazione della posizione: la posizione è determinata dal tuo dispositivo, il grado di precisione può variare in base alla tecnologia in uso e a eventuali disturbi del segnale. Occorre tenere conto di questa variabile quando si visualizzano le indicazioni sulla distanza. Se non sei soddisfatto del valore ottenuto, con il tasto 'Aggiorna' puoi determinare nuovamente la posizione attuale.
- Indirizzo della posizione attuale: tieni conto che raramente la via e il numero civico corrispondono precisamente all'indirizzo. Distanze o imprecisioni, anche se minime, possono spostare la posizione su traverse, parallele o a un altro numero civico.
Se l'indirizzo del rapporto non corrisponde all'attuale indirizzo del cliente, per esempio nel caso di appuntamenti che non si svolgono dal cliente, nel geotag viene mostrata una riga aggiuntiva: la distanza della tua posizione dal cliente.
Quindi vedi:
- Indirizzo: l'indirizzo del rapporto (per esempio, l'indirizzo dell'appuntamento)
-
Geotag
- circa X km di distanza: distanza della tua posizione dall'indirizzo del rapporto
- circa Y km di distanza dal cliente: distanza della tua posizione dall'indirizzo del cliente
- Indirizzo della tua posizione
Se hai impostato Aggiunta facoltativa, la determinazione della posizione non inizierà automaticamente al momento della creazione del rapporto visita. Dovrai fare clic sul tasto Aggiungi per corredare il rapporto di geotag.
Consiglio: se dopo la visita al cliente non hai tempo, consigliamo comunque di creare un rapporto e salvarlo. Richiede pochi secondi e funziona anche in modalità offline. Potrai aggiungere le altre informazioni (p.es. le note) in seguito con calma.
Consigli sulla creazione di rapporti di visita con geotag
- È possibile inserire il geotag esclusivamente al momento della stesura del rapporto visita. Non puoi aggiungere, modificare o eliminare un geotag a posteriori.
- Per determinare la posizione, sul tuo dispositivo deve essere attivata la funzione di geolocalizzazione. Inoltre, nel browser devi autorizzare portatour® ad accedere a tale funzione. Se dovessero verificarsi dei problemi nella determinazione della posizione, al più tardi entro 30 secondi riceverai un messaggio di errore, che sarà salvato nel geotag del rapporto visita.
- I geotag sono possibili solo per i rapporti del tipo 'Visita' e 'Non disponibile'. Per tutti gli altri rapporti ('Inizio lavoro', 'Fine lavoro', 'Giorno libero', 'Altro') non è possibile attribuire un geotag.
Mostrare i rapporti delle visite con geotag
I geotag vengono mostrati in tre punti in portatour®:
- Rapporto di visita: quando apri un rapporto di visita per modificarlo, il geotag è mostrato, ma non è modificabile.
- Relazione portatour®: i geotag sono mostrati anche nella Relazione portatour® per i rapporti degli ultimi 7 giorni.
Attiva la funzione in Opzioni > Gestione dei rapporti (vedi Gestione dei rapporti).
- Esportazione Excel/CSV dei rapporti: contiene le colonne con le informazioni geotag descritte sopra.