Se hai bisogno di una documentazione completa della tua giornata lavorativa, troverai un elenco cronologico di tutti i rapporti che hai inserito in portatour® alla voce del menù Rapporti. In questo modo potrai verificare se sono stati inseriti tutti i dati e, se necessario, modificare i rapporti.
Fai clic su una riga per aprire il cliente, vedere tutti i suoi rapporti o modificarne uno. Con un clic su si apre la funzione rispettiva in una nuova scheda del browser.
Fai clic sul simbolo della lente di ingrandimento per cercare nei rapporti. La ricerca funziona allo stesso modo della ricerca clienti (consulta le sezioni Ricerca veloce di clienti , Ricerca avanzata di clienti e Ricerche salvate).
Se vuoi utilizzare il sistema di reporting di portatour® anche per documentare i tuoi orari lavorativi, fai clic su Segnala orario lavorativo e seleziona Inizio lavoro Fine lavoro. Indica le giornate senza visite (per ferie, malattia, formazione, etc.) con il tasto Giorno libero. Questi dati compaiono anche nella Relazione portatour®.
portatour® Anywhere consente inoltre di documentare gli appuntamenti presso indirizzi inseriti manualmente, ossia senza riferimento a un cliente o a I miei luoghi. Con un clic su Concluso puoi inserire il rapporto.
Se desideri creare un rapporto senza riferimento cliente, fai clic su Nuovo altro rapporto e inserisci le tue note.
Con un clic su Più funzioni accedi al calendario, oppure puoi richiedere la Relazione portatour® (vedi Richiedere la relazione), importare rapporti (vedi anche Importare appuntamenti) o esportare la lista dei rapporti.
Esporta tutti i rapporti (selezione Completa) oppure seleziona Limitata e inserisci il periodo per cui devono essere esportati i rapporti. In questo modo il file avrà una dimensione inferiore e l'esportazione sarà più veloce.
Eliminare rapporti con modifica di massa
Se vuoi eliminare più rapporti in un'unica azione, per esempio rapporti vecchi, fai così:
- Fai clic in alto su Cerca e seleziona Avanzate per effettuare una ricerca avanzata (simile a Ricerca avanzata di clienti).
- Scorri la lista e verifica che contenga effettivamente i rapporti che vuoi modificare.
- Fai clic su Elimina tutti e X.
- Dopo una richiesta di conferma, i rapporti saranno eliminati.
Se non vuoi utilizzare la ricerca avanzata e fare una selezione manuale dei rapporti da eliminare:
- Scorri la lista e fai clic su Attiva selezione (vedi anche Modalità di selezione e modifica di massa).
- Seleziona i rapporti desiderati.
- Scorri fino alla fine e fai clic su Elimina la selezione.
- Dopo una richiesta di conferma, i rapporti saranno eliminati.
Mostrare e modificare tutti i rapporti di un cliente
- Apri la scheda del cliente in questione (per esempio da Clienti > clic sul nome del cliente).
- Nella sezione Ultimo rapporto fai clic su Mostra tutti... La voce più recente compare in alto:
- Fai clic sull'icona della matita a destra dell'attività per modificarla.