La Ricerca avanzata permette impostazioni più precise per la ricerca e l'ordine dei risultati.
Nella voce del menù principale Clienti fai clic su Avanzate nella barra di ricerca.
Su Filtri personalizzati, nel menù a discesa a sinistra, selezioni i campi di dati in cui cercare le parole che inserirai nel campo a destra. Il menù a tendina al centro indica come utilizzare la parola chiave:
- contiene: il campo di dati del cliente cercato deve contenere la parola chiave;
- non contiene: il campo di dati del cliente cercato non deve contenere la parola chiave;
- inizia con: il campo di dati del cliente cercato deve iniziare con la parola chiave;
- è uguale a: il campo di dati del cliente cercato deve corrispondere esattamente alla parola chiave;
- più piccolo di: il campo dati del cliente deve essere più piccolo del valore di ricerca (utile per campi data o numeri);
- più grande di: il campo dati del cliente deve essere più grande del valore di ricerca (utile per campi data o numeri);
- è vuoto: il campo dati del cliente cercato deve essere vuoto;
- non è vuoto: il campo dati del cliente cercato non deve essere vuoto.
La ricerca non è sensibile a maiuscole e minuscole.
Con il tasto '+' aggiungi un altro filtro personalizzato, con '–' lo elimini.
I Filtri predefiniti sono utilizzati per cercare campi di dati che contengono dei valori predefiniti e non dei testi. Il valore standard di un filtro predefinito è Tutti e significa che non è stato applicato un filtro per il campo di dati in questione. Modifica il valore nel menù a discesa per i campi nei quali vuoi effettuare la ricerca.
Per la ricerca saranno utilizzati tutti i filtri personalizzati e predefiniti.
Nella sezione Ordine puoi specificare in base a quale campo ordinare i dati, sia crescente che decrescente.
Avvia la ricerca premendo il tasto Applica. La finestra di ricerca avanzata sarà chiusa e i risultati della ricerca saranno mostrati nella lista dei clienti. Riconosci se una ricerca salvata è attiva al momento dal colore giallo del tasto. Per limitare ulteriormente i risultati della ricerca, effettua anche una ricerca veloce (digitando un criterio nel campo di ricerca accanto al simbolo della lente). Fai clic sul simbolo della X a destra per terminare la ricerca e tornare alla lista completa dei clienti.
Esempi di ricerca:
- Cerchi clienti che si chiamino 'Mario':
- Nome, contiene, Mario (filtro personalizzato)
- Cerchi clienti con un CAP 28xxx:
- CAP, inizia con, 28 (filtro personalizzato)
- Cerchi dei clienti a Torino che sono urgenti o in ritardo:
- Città, inizia con, Torino (filtro personalizzato)
- Urgenza, urgente e in ritardo (filtro predefinito)
Per modificare tutti i clienti trovati in una volta, utilizza la funzione Modifica tutti e X in fondo alla pagina. Maggiori informazioni sulla modifica di massa sono disponibili nel paragrafo Modalità di selezione e modifica di massa.
È possibile applicare il filtro attuale anche quando si Esporta la lista dei clienti (vedi Esportare i clienti).