Modalità di selezione
Per modificare più clienti alla volta, in basso alla lista dei clienti sono disponibili due funzioni: Attiva selezione e Modifica tutti e X.
Attivare la selezione
Con Attiva selezione accanto a ogni cliente compare una casella con la quale con un clic lo selezioni, con un altro clic lo deselezioni:
Per selezionare tutti i clienti della lista, premi Seleziona tutti. Per annullare quest'operazione premi Deseleziona tutti. La funzione Disattiva selezione elimina tutte le selezioni e fa uscire dalla modalità di selezione.
Per modificare i clienti selezionati, premi Modica selezionati.
Modifica tutti e X
La funzione Modifica tutti e X comporta una modifica di massa. Assicurati di aver filtrato i clienti con cura e che la lista contenga solo quelli che vuoi modificare (vedi Ricerca avanzata di clienti).
Modifica di massa
Con un clic su Modifica selezionati o Modifica tutti e X accedi alla seguente pagina:
Nella riga sotto la barra di navigazione vedrai il numero di clienti selezionati. Un clic su Mostra e filtra mostra una lista dei clienti selezionati e permette di aggiungere altri filtri.
La modifica di massa per i clienti selezionati permette di ...
- aggiungere o eliminare un inserimento in agenda (vedi anche il paragrafo Inserimenti)
- modificare le opzioni di ottimizzazione e le ferie (come nel paragrafo Modificare le opzioni di ottimizzazione)
- modificare gli orari di apertura (simile a Orari di apertura)
- modificare l'ultima visita e la data di attivazione (simile a Modificare l'ultima visita e Modificare la data di attivazione)
modificare il promemoria (simile a Modificare la prossima visita)
- inserire un blocco visite (vedi Blocchi visite)
- eliminare tutti i blocchi di visite (vedi Blocchi visite)
- modificare il simbolo (vedi Modificare il simbolo)
- modificare altri campi nella sezione Informazioni della scheda cliente (vedi Modificare le informazioni aggiuntive )
- trasferire dati tra utenti (vedi Trasferire un cliente; possibile solo con gli account multiutente)
- eliminare gli ID esterni
- eliminare clienti (vedi Eliminare il cliente).
Seleziona la funzione desiderata.
Filtrare con una lista esterna
Per filtrare e modificare clienti usando una lista esterna, p.es. per includerli in una campagna, fai così:
- Vai a Clienti.
- Scorri la lista fino in fondo e fai clic su Modifica tutti e X.
- Fai clic sul link Filtra con una lista esterna. Si apre la finestra:
- Dal menu a discesa 'Campo' seleziona i dati dei clienti che contiene la tua lista. I campi più comunemente usati sono 'Numero cliente', 'ID esterno' o 'Nome'.
- Inserisci con copia e incolla la lista dal file ( p.es. seleziona la colonna in Excel e copiala) o da un'email nel campo Valori.
- Fai clic su Filtra. Se si trovano delle corrispondenze, i clienti selezionati saranno ridotti in automatico. Verifica che il numero di clienti sia corretto.
- Poi clicca sulla funzione che ti interessa, per esempio Inserisci tutti, e aggiorna l'agenda.