In questa sezione della scheda cliente vedi i blocchi attivi per il cliente. portatour® ne tiene conto durante la pianificazione automatica e nei giorni bloccati non saranno proposte visite.
La funzione Nuovo blocco visite apre la seguente finestra:
Inserisci il periodo di blocco ed eventualmente la motivazione e Salva.
Indicando la motivazione potrai sempre sapere perché il cliente non è disponibile. É possibile inserire più blocchi per il cliente, anche anticipati. Non puoi creare dei blocchi a tempo indeterminato. Se non vuoi che un cliente sia pianificato in automatico, nella sezione Opzioni di ottimizzazione imposta la cadenza di visita su Nessuna. I blocchi scaduti saranno rimossi.
Puoi creare velocemente un blocco anche a partire dall'agenda e dal calendario. Fai clic sul menù contestuale di una proposta di visita su Nuovo blocco visite (vedi anche Modificare l'agenda e Modificare le voci del calendario).
Se il blocco coincide con il giorno della proposta di visita, riceverai una notifica in rosso nell'agenda e dovrai aggiornarla.
Altri 3 suggerimenti per i blocchi visita:
- Per visualizzare tutti i clienti con blocchi, vai su Clienti e usa la Ricerca avanzata dei clienti in alto a destra. Imposta il filtro predefinito Blocco visite su Disponibile.
- Per creare un blocco per più clienti in una volta, utilizza ancora la Ricerca avanzata dei clienti per filtrare i clienti desiderati. Fai clic sul tasto Modifica tutti e poi su Nuovo blocco visite.
- Se modifichi il blocco di un cliente creato allo stesso modo (stesso periodo, stesso motivo) anche per altri clienti, ti sarà chiesto se vorrai modificarlo solo per il cliente in questione o per tutti.