Il promemoria è una breve nota per la visita successiva al cliente. È mostrato nella sezione Prossima visita nella scheda cliente, sotto il nome del cliente nell'agenda e nella quarta colonna nella lista dei clienti (vedi Vista elenco dell'agenda e Lista clienti).
Se, in via eccezionale, vuoi visitare un cliente dopo 7 o 14 giorni, puoi farlo senza modificare la cadenza di visita.
Modificare la prossima visita
- Apri la scheda del cliente desiderato.
- Nella sezione Prossima visita fai clic sull'icona della matita
. Si apre un menù:
- Seleziona
- Modifica promemoria per aggiungere o modificare un promemoria.
- In via eccezionale 7 giorni / In via eccezionale 14 giorni se vuoi visitare il cliente a un intervallo ridotto.
Maggiori informazioni
- Per sapere come aggiungere clienti all'agenda con gli inserimenti, consulta la sezione Inserimenti.
- Per convertire una proposta di visita in un appuntamento, vedi Modificare l'agenda e Scheda cliente.