Con un clic sul nome del cliente (per esempio, nell'agenda o nella lista clienti) apri la scheda del cliente in questione. Qui troverai tutte le relative informazioni.
Con un clic sull'icona della matita 
modifichi le informazioni della sezione.
Indirizzo / simbolo
All'inizio della scheda cliente è mostrato il nome del cliente con indirizzo e simbolo.
Qui trovi le seguenti funzioni:
- Con un clic sull'icona di modifica puoi modificare l'indirizzo o il simbolo. Vedi Modificare l'indirizzo del cliente per modificare l'indirizzo del cliente o geocodificarlo manualmente o Modificare il simbolo per attribuire un simbolo a questo cliente o modificarlo.
- Con un clic a destra sui simboli rilevanti per la pianificazione si apre la loro descrizione (vedi Simboli nella lista clienti).
- Con un clic su Mappa si visualizza il cliente sulla mappa (vedi Visualizzare il cliente sulla mappa).
- Con un clic su Navigazione si avvia il sistema GPS installato sul tuo smartphone utilizzando automaticamente l'indirizzo o la geoposizione del cliente come destinazione. Scegli il tuo programma di navigazione preferito nelle Impostazioni programma.
- Clienti nelle vicinanze apre una lista dei 20 clienti più vicini (vedi Clienti nelle vicinanze).
Informazioni aggiuntive sul cliente
La sezione informazioni mostra i campi dati facoltativi del cliente. I campi possono essere diversi da quelli mostrati nell'esempio qui sotto. Per chiarezza, sono mostrati solo i campi compilati:
Con un clic su un numero di telefono è possibile avviare una chiamata. Con un clic su un indirizzo email si inizia a scrivere un'email, con un clic su un indirizzo web si apre il browser. Per maggiori informazioni sulla modifica, vedi Modificare le informazioni aggiuntive.
I miei luoghi
Questa sezione indica se un cliente è incluso o meno tra I miei luoghi. Facendo clic sull'icona dimodifica, aggiungi il cliente a I miei luoghi o lo contrassegni come alloggio (vediI miei luoghi e Alloggio preferito).
Visita precedente
In questa sezione vedi la data e l'ora dell'ultima visita. L'urgenza della visita attuale è indicata con dei punti esclamativi:
Per registrare una visita fai clic su Appena visitato. In questo modo la data e l'orario attuali saranno utilizzati per indicare la data della visita precedente. Inoltre, nell'agenda comparirà un segno di spunta accanto al cliente.
Se vuoi inserire o correggere la data dell'ultima visita in un secondo momento, fai clic sul simbolo di modifica (vedi Modificare l'ultima visita).
Se un cliente non ha potuto riceverti, comunicalo a portatour® facendo clic sul tasto Non disponibile. Così ti assicuri che non sia inserito nuovamente nell'agenda della giornata. Se aggiorni l'agenda, portatour® può inserire nuove visite nell'arco di tempo guadagnato.
Visualizzi la data dell'ultimo tentativo di visita sulla scheda del cliente finché non sarà sostituita da una visita andata a buon fine.
Per i nuovi clienti, ossia quelli per i quali non è ancora stata inserita la data dell'ultima visita, trovi l'indicazione Attivato il e l'informazione sulla percentuale di cadenza di visita trascorsa:
Per maggiori informazioni sulla data di attivazione, vediModificare la data di attivazione.
Prossima visita
In questa sezione vedi quando il cliente deve essere visitato di nuovo e un breve promemoria su compiti importanti da tenere in considerazione per la visita successiva (vedi Modificare la prossima visita).
Con un clic su Inserisci in agenda ti assicuri che il cliente sia incluso in agenda in ogni caso (vediInserimenti e Modificare l'agenda).
Se c'è già una proposta di visita in agenda per il cliente, questa sezione mostra la data e l'orario previsti:
Con un clic su Converti in appuntamento il suggerimento di visita diventa un appuntamento fisso. Ciò garantisce che l'appuntamento non venga rinviato negli aggiornamenti successivi dell'agenda (vedi anche Modificare l'agenda).
Per maggiori informazioni, vedi Modificare la prossima visita.
Prossimi appuntamenti
Questa sezione informa su eventuali appuntamenti fissati con il cliente.
Un appuntamento mostra giorno della settimana, data, ora di inizio e durata. L'ora di inizio può essere anche un intervallo di tempo se è previsto un margine di tempo o una pianificazione flessibile. Con un clic su un appuntamento si apre la scheda, in cui è possibile modificarlo (vedi Modificare un appuntamento).
Con Nuovo appuntamento crei un appuntamento per questo cliente. Per maggiori informazioni, vedi Creare un appuntamento.
Con un clic su Trova un giorno adatto accedi al calendario con le visite e gli appuntamenti previsti (vedi Trovare il giorno adatto).
Compiti
Nella sezione Compiti sono mostrati i compiti da svolgere per ogni cliente. Con un clic sul segno di spunta a destra, il compito è contrassegnato come completato. Fai clic sul compito per modificarlo, eliminarlo o contrassegnarlo come completato.
Con Nuovo compito crei un compito per il cliente. Trovi maggiori informazioni su Compiti.
Ultimo rapporto
Questa sezione contiene i rapporti di visita e altri rapporti creati manualmente nel passato. Nella scheda del cliente l'Ultimo rapporto contiene la data, l'oggetto, la durata e la nota:
Fai clic sull'icona della matita per modificare il rapporto (vedi Documentare le visite e altre attività). Se sono stati creati più rapporti, fai clic su Mostra tutti... per visualizzare tutti i rapporti di questo cliente (vedi Mostrare e modificare tutti i rapporti di un cliente).
Opzioni di ottimizzazione
In Opzioni di ottimizzazione definisci come deve essere considerato un cliente per la pianificazione delle visite. Per maggiori informazioni vedi Modificare le opzioni di ottimizzazione.
Orari di apertura
Modifica gli orari di apertura dei tuoi clienti per non trovarti mai di fronte a una porta chiusa quando li visiti. Per maggiori informazioni, vedi Orari di apertura.