La visualizzazione dettagliata dei singoli clienti è suddivisa in varie sezioni:
Con un clic sull'icona 
modifichi le informazioni della sezione.
Indirizzo / simbolo
All'inizio della scheda cliente è mostrato il nome del cliente con indirizzo e simbolo.
Gli indirizzi sono geocodificati in automatico da portatour®, ossia posizionati con precisione sulla mappa. Tale localizzazione è il presupposto della pianificazione. Nel corso della geocodifica possono verificarsi dei problemi. Questi saranno mostrati sotto l'indirizzo, p.es. 'Numero civico non trovato'.
Modifica l'indirizzo del cliente, se necessario, ed effettua una geocodifica manuale. Consulta le sezioni Modificare indirizzo / simbolo o Panoramica sulla geocodifica. Fai clic su Rimuovi notifica se, nonostante piccole imprecisioni (p.es. 'Numero civico non trovato'), sei soddisfatto della qualità della geocodifica.
Modificare indirizzo / simbolo
Con un clic sull'icona di modifica nella sezione Indirizzo / simbolo si apre un menù in cui poter scegliere tra Indirizzo e Simbolo.
Navigazione
Se premi Navigazione nella sezione Indirizzo / simbolo si avvia il programma di navigazione GPS installato sul tuo smartphone e considera l'indirizzo del cliente come destinazione. Nel paragrafo Navigazione GPS sono disponibili maggiori informazioni sulla configurazione del navigatore in portatour®.
Informazioni aggiuntive sul cliente
Nella sezione Informazioni sono mostrati i campi facoltativi del cliente. I campi possono differire da quelli nell'esempio di seguito.
Un clic sul numero di telefono è sufficiente per avviare una chiamata. Allo stesso modo un clic sull'email crea una nuova email e un clic sul sito web apre il browser.
Per modificare i campi fai clic sull'icona 
. Si apre una finestra di modifica:
Modifica i dati e fai clic su Salva per applicare le modifiche.
I miei luoghi
Questa sezione informa se il cliente è stato inserito tra I miei luoghi o meno. Con un clic sull'icona di Modifica aggiungi il cliente a I miei luoghi o agli alloggi preferiti .
Allo stesso modo lo puoi rimuovere da I miei luoghi o dagli alloggi preferiti (vedi anche I miei luoghi).
Visita precedente
In questa sezione vedi la data e l'ora dell'ultima visita. L'urgenza della visita attuale è indicata con dei punti esclamativi:
Per registrare una visita fai clic su Appena visitato. In questo modo la data e l'orario attuali saranno utilizzati per indicare la data della visita precedente. Inoltre, nell'agenda comparirà un segno di spunta accanto al cliente.
Se vuoi inserire o modificare la data dell'ultima visita in un secondo momento, fai clic sull'icona di modifica in alto a destra. Si aprirà un modulo in cui selezionare e salvare la data e l'orario dell'ultima visita. Se la data desiderata non è mostrata nel menù a discesa, apri il calendario con un clic sull'icona accanto. Seleziona il mese desiderato con i tasti << e >> e fai clic su un giorno per impostarlo come data dell'ultima visita. Con Elimina cancelli la data dell'ultima visita.
Se un cliente non ha potuto riceverti, comunicalo a portatour® facendo clic sul tasto Non disponibile. Così ti assicuri che non sia inserito nuovamente nell'agenda della giornata. Se aggiorni l'agenda, portatour® può inserire nuove visite nell'arco di tempo guadagnato.
Visualizzi la data dell'ultimo tentativo di visita sulla scheda del cliente finché non sarà sostituita da una visita andata a buon fine.
Nuovi clienti
Per i clienti nuovi, ossia quelli che non sono ancora stati visitati, troverai l'informazione aggiuntiva Attivato il e la percentuale della cadenza di visita trascorsa:
Come data di attivazione sarà utilizzata la data di creazione o di importazione del cliente in portatour®. Questa è utilizzata per il calcolo dell'urgenza della visita. portatour® cerca sempre di pianificare i nuovi clienti a partire dalla data di attivazione entro la cadenza di visita desiderata.
Per esempio un nuovo cliente attivato il 01/06/2020 con una cadenza di visita di 60 giorni, sarà inserito nella pianificazione tra il 01/06/20 e il 30/07/20.
Il giorno concreto della prima visita sarà selezionato da portatour® in base all'ottimizzazione di percorso, tenendo conto della posizione geografica del cliente e dell'urgenza degli altri clienti. In seguito, le visite future saranno pianificate a partire dalla data dell'ultima visita commerciale e in base alla cadenza. L'informazione Attivato il non comparirà più, dato che non sarà più rilevante.
Puoi cambiare questa data premendo e poi Modifica data di attivazione.
Inserire un rapporto di visita
Ti sarà richiesto di inserire un rapporto di visita dopo aver premuto Appena visitato o Non disponibile, se così avrai impostato su Opzioni > Impostazioni visite > Gestione dei rapporti > Rapporti visite :
Data, Ora di inizio, Ora di fine e Oggetto sono precompilati. L'ora di fine corrisponde al momento in cui premi Appena visitato o Non disponibile. Utilizza il campo Nota per inserire degli appunti fino a un massimo di 1000 caratteri. Nel campo Promemoria in basso puoi annotare delle informazioni importanti da ricordare alla prossima visita. Con il tasto X si elimina il promemoria.
Fai clic sul simbolo [...] accanto all'ora di inizio per copiare gli orari dell'agenda nel rapporto. Ciò è utile quando si documenta la visita nell'arco della giornata e si vogliono inserire gli orari previsti:
Con Salva il rapporto sarà registrato ed è visibile nella scheda del cliente nella sezione Ultimo rapporto.
I rapporti redatti in modalità offline saranno salvati temporaneamente sul tuo dispositivo e caricati sul server non appena la connessione internet sarà nuovamente disponibile e passi alla modalità online (vedi anche Impostazioni del programma).
Prossima visita
In questa sezione vedi la data approssimativa della prossima visita e un breve Promemoria di cui tenere conto per la volta successiva.
Se premi su Inserisci in agenda ti assicuri che il cliente sia inserito in ogni caso nell'agenda. Utilizza questa possibilità per i clienti da pianificare manualmente o se vuoi visitare un cliente prima della cadenza di visita (vedi anche Modificare l'agenda e Inserimenti). Per cancellarlo premi Rimuovi inserimento.
Se il cliente dovesse essere già stato inserito nell'agenda, sarà mostrata la data prevista con l'orario. Con Converti in appuntamento la visita diventerà un appuntamento fisso. Così eviti che con un aggiornamento dell'agenda l'appuntamento sia rinviato. Funziona come Modificare l'agenda.
Con un clic sull'icona di modifica compare il seguente menù:
Modificare il promemoria
Inserisci il promemoria che deve comparire nella scheda del cliente nella sezione Prossima visita. Per non rischiare di dimenticarlo, questo promemoria sarà mostrato anche nell'agenda sotto il cliente (vedi paragrafo Vista elenco dell'agenda).
In via eccezionale 7/14 giorni
Utilizza questa opzione se per una volta vuoi visitare il cliente in un intervallo più breve (circa 7 o 14 giorni), per esempio nel caso in cui, per via di un'occasione speciale, prometti al cliente di tornare la settimana successiva senza fissare un appuntamento.
Prossimi appuntamenti
Questa sezione informa su eventuali appuntamenti fissati con il cliente.
Ogni appuntamento contiene il giorno della settimana, l'ora di inizio e la durata. L'ora di inizio può essere anche un arco di tempo, se l'appuntamento ha un margine di tempo o una fascia oraria. Facendo clic su un appuntamento si accederà alla scheda dettagliata, in cui sarà possibile modificarlo.
Per creare un appuntamento per questo cliente seleziona Nuovo appuntamento. Maggiori informazioni nella sezione Appuntamenti.
Fai clic sul Calendario per vedere le visite pianificate e gli appuntamenti nel calendario (vedi anche il paragrafo Calendario).
Ultimo rapporto
Questa sezione contiene i rapporti di visita e altri rapporti creati manualmente nel passato. Nella scheda del cliente l'Ultimo rapporto contiene la data, l'oggetto, la durata e la nota:
Per visualizzare la lista dei rapporti, seleziona Mostra tutti. Quello più recente compare al primo posto:
