Modificare l'agenda

Puoi modificare manualmente l'agenda di portatour® aprendo il menù contestuale di un cliente nell'agenda stessa: fai clic sulla freccia verso il basso nella parte destra della riga del cliente, o premi il tasto destro del mouse su un punto qualsiasi della riga, oppure, sui dispositivi con touchscreen, tieni premuta la riga per circa un secondo.

• Converti in appuntamento: la proposta di visita sarà convertita in un appuntamento fisso nell'orario consigliato. In questo modo, negli aggiornamenti successivi dell'agenda, la visita non subirà modifiche. È consigliato se hai già concordato la data e l'orario con il cliente.
• Converti in appuntamento flessibile: la proposta di visita viene convertita in un appuntamento, ma l'orario rimane variabile. Per i successivi aggiornamenti dell'agenda, l'ora dell'appuntamento può ancora essere posticipata ai fini dell'ottimizzazione, ma il giorno rimane comunque fisso.
• Convertire in appuntamento flessibile durante la settimana: la proposta di visita viene convertita in un appuntamento. Per questo appuntamento, tuttavia, il giorno della settimana e l'orario di visita rimangono variabili, vale a dire che il giorno e l'ora possono essere spostati all'interno della settimana selezionata nei successivi aggiornamenti del piano di visita. La settimana rimane comunque fissa. Gli orari di lavoro e gli orari di apertura del cliente vengono presi in considerazione.
• Converti in appuntamento e modifica: la proposta di visita viene convertita in un appuntamento, che potrai modificare immediatamente in una finestra separata (vedi Modificare un appuntamento). Utilizza questa opzione se vuoi visitare il cliente proposto, ma vuoi organizzare un giorno o un orario diverso per la visita.
• Rimuovi inserimento: se hai inserito un cliente nell'agenda (vedi Inserimenti), ma non ti interessa visitarlo per forza entro la giornata, eliminalo.
• Nuovo blocco visite: se non vuoi o non puoi visitare un cliente, per esempio perché il referente è in ferie, crea un blocco per un determinato periodo (vedi anche Blocchi visite). Dovrai poi aggiornare l'agenda perché il programma ne tenga conto.
• Appena visitato: dopo aver visitato il cliente, potrai documentare la visita con questo tasto. Nella scheda del cliente alla voce Visita precedente sarà inserita la data presente. Se vuoi, puoi anche scrivere un rapporto visita. Maggiori informazioni su Visita precedente.
• Non disponibile: se non hai potuto visitare il cliente, documentalo con questo tasto. Maggiori informazioni su Visita precedente.

Con un clic su una proposta di pernottamento si apre il menù contestuale per modificare il pernottamento. Da questo menù potrai prenotare anche una camera tramite Booking.com (vedi Modificare o fissare un luogo di pernottamento e Trovare un albergo).

modifica appuntamenti

Utilizza il tasto destro del mouse o clicca sul pulsante freccia in basso sul lato destro della riga dell'appuntamento per aprire il menu contestuale dell'appuntamento:

• Apri cliente: apre la scheda del cliente desiderato.
• Modifica appuntamento: apre una finestra per modificare l'appuntamento.
• Elimina appuntamento: lo cancella.
• Escludere un appuntamento dall'agenda: seleziona questa opzione se non vuoi che l'appuntamento abbia alcuna influenza sulla tue visite di un giorno specifico. L'appuntamento non sarà incluso nel prossimo aggiornamento del giro visita. Utilizza questa opzione ad esempio per appuntamenti, che sono da mantenere in agenda solo a scopo informativo.
• Considera l'appuntamento in agenda: l'appuntamento escluso sarà preso nuovamente in considerazione nel prossimo aggiornamento del giro visita.
• Fissa orario: fissa data e ora di un appuntamento da orario flessibile o flessibile durante la settimana all'orario attualmente previsto.
• Converti in 'con orario flessibile': l'orario dell'appuntamento è variabile nell'arco di una giornata, vale a dire che l'orario può cambiare con i successivi aggiornamenti dell'agenda ai fini dell'ottimizzazione.
• Convertire in 'Flessibile durante la settimana': il giorno e l'ora dell'appuntamento sono variabili nell'arco di una settimana e possono cambiare con i successivi aggiornamenti dell'agenda.
• Concluso: dopo aver terminato un appuntamento, potrai documentarlo con questo tasto. Se l'appuntamento è stato presso un cliente, nella sua pagina alla voce Visita precedente sarà inserita la data presente. Se vuoi, puoi anche scrivere un rapporto visita (vedi Concludere un appuntamento).
• Non disponibile: se il cliente non si presenta all'appuntamento, seleziona questo tasto.

Più funzioni

Con un clic sul tasto Più funzioni nella parte superiore dell'agenda, accedi a ulteriori opzioni per modificare la giornata in corso o l'agenda.

• Clicca su calendario per aprire la funzione calendario (vedi calendario).
• Esporta consente di esportare o stampa l'agenda (vedi Esportare l'agenda).
• Per creare un appuntamento per il giorno corrente, clicca su Nuovo appuntamento. Si aprirà un menu contestuale con opzioni per creare l'appuntamento (vedi Creare un appuntamento).
• Modifica giorno: permette di convertire tutte le visite suggerite del giorno in appuntamenti, appuntamenti con orario flessibile o appuntamenti fissi durante la settimana. Qui puoi anche Spostre il giorno o scambiare il giorno (vedi Modificare le voci del calendario).
• Seleziona modificare l'agenda se desideri convertire non solo il giorno, ma anche tutte le visite suggerite dell'agenda in appuntamenti fissi, in appuntamenti con orario flessibile o in appuntamenti flessibili durante la settimana.
• Con un clic su Elimina agenda si cancella l'intera agenda compresi gli inserimenti (vedi Inserimenti). Gli appuntamenti non saranno più mostrati nell'agenda, ma rimangono nel calendario. Al calcolo successivo dell'agenda gli appuntamenti saranno mostrati nuovamente.