Puoi modificare manualmente l'agenda di portatour® aprendo il menù contestuale di un cliente nell'agenda stessa: fai clic sulla freccia verso il basso nella parte destra della riga del cliente, o premi il tasto destro del mouse su un punto qualsiasi della riga, oppure, sui dispositivi con touchscreen, tieni premuta la riga per circa un secondo.
- Converti in appuntamento: la proposta di visita sarà convertita in un appuntamento fisso nell'orario consigliato. In questo modo, negli aggiornamenti successivi dell'agenda, la visita non subirà modifiche. È consigliato se hai già concordato la data e l'orario con il cliente.
- Converti in appuntamento flessibile: simile a Converti in appuntamento, in questo caso il giorno è fisso, mentre l'orario è variabile, ossia, con l'aggiornamento dell'agenda, l'orario della visita potrebbe essere rimandato per esigenze di ottimizzazione.
- Converti in appuntamento e modifica: la proposta di visita sarà trasformata in un appuntamento che puoi modificare dalla finestra popup che si aprirà (vedi anche Modificare un appuntamento). Usa questa opzione se vuoi visitare il cliente proposto, ma hai già concordato con lui un altro giorno o un altro orario.
- Rimuovi inserimento: se hai inserito un cliente nell'agenda (vedi Inserimenti), ma non ti interessa visitarlo per forza entro la giornata, eliminalo.
- Nuovo blocco visite: se non vuoi o non puoi visitare un cliente, per esempio perché il referente è in ferie, crea un blocco per un determinato periodo (vedi anche Blocchi visite). Dovrai poi aggiornare l'agenda perché il programma ne tenga conto.
- Appena visitato: dopo aver visitato il cliente, potrai documentare la visita con questo tasto. Nella scheda del cliente alla voce Visita precedente sarà inserita la data presente. Se vuoi, puoi anche scrivere un rapporto visita. Maggiori informazioni su Visita precedente.
- Non disponibile: se non hai potuto visitare il cliente, documentalo con questo tasto. Maggiori informazioni su Visita precedente.
Con la stessa procedura apri il menù contestuale degli appuntamenti:
Apri cliente: apre la scheda del cliente desiderato.
Modifica appuntamento: apre una finestra per modificare l'appuntamento.
Elimina appuntamento: lo cancella.
Fissa orario: ti permette di stabilire un orario di un appuntamento impostato come Con orario flessibile.
- Converti in 'con orario flessibile': l'orario dell'appuntamento è variabile nell'arco della giornata, ossia l'orario potrebbe subire modifiche per esigenze di ottimizzazione nel corso degli aggiornamenti dell'agenda.
- Concluso: dopo aver terminato un appuntamento, potrai documentarlo con questo tasto. Se l'appuntamento è stato presso un cliente, nella sua pagina alla voce Visita precedente sarà inserita la data presente. Se vuoi, puoi anche scrivere un rapporto visita (vedi Concludere un appuntamento).
- Non disponibile: se il cliente non si presenta all'appuntamento, seleziona questo tasto.
Con un clic su una proposta di pernottamento si apre il menù contestuale per modificare il pernottamento. Da questo menù potrai prenotare anche una camera tramite Booking.com (vedi Modificare o fissare un luogo di pernottamento e Trovare un albergo).
Con un clic sul tasto Più funzioni nella parte superiore dell'agenda, accedi a ulteriori opzioni per modificare la giornata in corso o l'agenda.
- Fai clic su Nuovo appuntamento per creare un appuntamento per il giorno attuale. Si aprirà un menù contestuale con le opzioni per creare degli appuntamenti (vedi sezione Creare un appuntamento).
- In Modifica giorno sono disponibili le opzioni Converti in appuntamenti fissi o Converti in appuntamenti flessibili per tutte le proposte di visita della giornata. Sono possibili, inoltre, le funzioni Sposta giorno o Scambia giorno (vedi Spostare o scambiare un giorno).
- Seleziona Modifica agenda per impostare Converti in appuntamenti fissi o Converti in appuntamenti flessibili per tutte le proposte di visita dell'agenda attuale.
- Con un clic su Elimina agenda si cancella l'intera agenda compresi gli inserimenti (vedi Inserimenti). Gli appuntamenti non saranno più mostrati nell'agenda, ma rimangono nel calendario. Al calcolo successivo dell'agenda gli appuntamenti saranno mostrati nuovamente.