Appuntamento con riferimento cliente
Se fissi un appuntamento con un cliente, cercalo in portatour® (p.es. tramite la ricerca di clienti o l'indice alfabetico), apri la sua scheda e nella sezione Prossimi appuntamenti premi Nuovo appuntamento (vedi paragrafo Prossimi appuntamenti).
In alternativa, nel calendario o nella lista di appuntamenti, premi Nuovo appuntamento. Comparirà un menù in cui puoi associare l'appuntamento al cliente con un clic su Dal cliente. Nella finestra successiva ricerca il cliente con il quale hai fissato l'appuntamento.
Con un clic sul cliente desiderato accedi alla pagina dell'appuntamento (vedi Modificare un appuntamento). Se il cliente era già stato inserito nell'agenda di portatour®, l'orario del nuovo appuntamento sarà quello previsto in agenda.
Non è possibile creare o modificare il riferimento cliente di un appuntamento esistente. In questo caso, elimina l'appuntamento e creane uno nuovo.
Appuntamento senza riferimento cliente
Se l'appuntamento non riguarda un cliente, per esempio una visita dal meccanico, premi nel calendario o nella lista degli appuntamenti Nuovo appuntamento. Comparirà un menù in cui dovrai impostare il luogo dell'appuntamento:
- Indirizzo manuale: inserisci l'indirizzo nella finestra successiva.
- Presso il domicilio: l'appuntamento avrà luogo a casa (per esempio, lavoro da casa o fine del lavoro anticipato).
- Pernottamento: l'appuntamento stabilisce il luogo e l'orario di un pernottamento. Puoi scegliere tra Presso un 'mio luogo' (vedi anche I miei luoghi), Presso il domicilio e Indirizzo manuale. Usa questi appuntamenti per determinare i giorni e i luoghi in cui vuoi pernottare.
- Giorno libero: con questa opzione imposti una giornata libera (ferie o festivo) in cui non saranno programmate visite.
- Senza indirizzo: l'appuntamento non è associato a un luogo preciso (per esempio, una telefonata).
Dopo aver selezionato una delle opzioni puoi modificare l'appuntamento (vedi Modificare un appuntamento).