A differenza dei suggerimenti di visita automatici, gli appuntamenti non vengono rimandati in portatour®. Questi, infatti, hanno la massima priorità e portatour® pianifica il resto delle visite nel tempo rimanente. Usa gli appuntamenti solo se veramente necessari, così portatour® avrà a disposizione il maggior margine di pianificazione possibile.
Ecco dove poter creare appuntamenti:
- Nel Calendario, fai clic sul giorno e l'orario desiderato.
- Nel Calendario, fai clic sul tasto Nuovo appuntamento (con il simbolo '+') in alto a destra.
- Nella Lista degli appuntamenti (Calendario > Simbolo della lista appuntamenti), fai clic su Nuovo appuntamento.
Puoi creare appuntamenti con i clienti anche:
- Nella lista dei clienti, fai clic con il tasto destro sul nome del cliente > Nuovo appuntamento.
- Nella scheda del cliente desiderato, fai clic su Nuovo appuntamento o Trova un giorno adatto (vedi Trovare il giorno adatto).
Appuntamento con riferimento cliente
Se fissi un appuntamento con un cliente esistente, scegli uno dei metodi elencati sopra, per esempio Calendario > Nuovo appuntamento > Dal cliente. Cerca il cliente nella finestra popup che si apre.
Con un clic sul cliente desiderato accedi alla pagina dell'appuntamento (vedi Modificare un appuntamento).
Per ulteriori modifiche al riferimento cliente vedi Modificare un appuntamento.
Appuntamento senza riferimento cliente
Se l'appuntamento non riguarda un cliente, per esempio una visita dal meccanico, premi nel calendario o nella lista degli appuntamenti Nuovo appuntamento. Comparirà un menù in cui dovrai indicare il luogo dell'appuntamento:
- Indirizzo manuale: inserisci l'indirizzo nella finestra successiva (p.es. un appuntamento dal meccanico).
- Presso il domicilio: l'appuntamento avrà luogo a casa (per esempio, lavoro da casa o fine del lavoro anticipato).
- Pernottamento: l'appuntamento stabilisce il luogo e l'orario di un pernottamento. Puoi scegliere tra Presso un 'mio luogo' (vedi anche I miei luoghi), Presso il domicilio e Indirizzo manuale. Usa questi appuntamenti per determinare i giorni e i luoghi in cui vuoi pernottare.
- Giorno libero: con questa opzione imposti una giornata libera (ferie o festivo) in cui non saranno programmate visite.
- Senza indirizzo: l'appuntamento non è associato a un luogo preciso (per esempio, una telefonata).
Dopo aver selezionato una delle opzioni accedi alla pagina dell'appuntamento (vedi Modificare un appuntamento). Per ulteriori modifiche o la creazione di un riferimento cliente vedi Modificare un appuntamento.