Creare inserimenti
Se vuoi visitare un cliente nei giorni successivi, indipendentemente dalla cadenza di visita, ma non hai concordato un appuntamento, inserisci il cliente nell'agenda, in modo che portatour® ne tenga conto nella pianificazione e lo inserisca al momento giusto.
Apri la scheda del cliente desiderato (vedi Ricerca veloce di clienti). Nella sezione Prossima visita trovi la funzione Inserisci in agenda (vedi Scheda cliente).
In questo modo, questo sarà incluso nell'agenda all'aggiornamento successivo e sarà contrassegnato da una stella. Troverai l'inserimento indicato con lo stesso simbolo nella scheda cliente, così come nel tasto Inserimenti nella parte superiore dell'agenda.
Visualizzare la lista degli inserimenti
Per visualizzare una lista di tutti gli inserimenti fai clic sulla parte superiore dell'agenda su Inserimenti. Puoi scegliere se visualizzare solo gli inserimenti non programmati nell'agenda, o una lista di tutti i clienti inseriti, indipendentemente dalla loro presenza nell'agenda.
Eliminare inserimenti
Puoi eliminare gli inserimenti come segue:
- Fai clic sul tasto Inserimenti sulla parte superiore dell'agenda ed elimini singoli inserimenti (icona del cestino) o tutti (tasto Elimina tutti gli inserimenti).
- Apri nell'agenda il menù contestuale di un inserimento (clic con il tasto destro del mouse sulla voce o clic sulla freccia verso il basso nella parte destra della riga) e seleziona l'opzione Rimuovi inserimento.
- Fai clic nel calendario su un cliente inserito (celeste con testo blu) e seleziona l'opzione Rimuovi inserimento..
- Apri la scheda di un cliente con un inserimento e fai clic su Rimuovi inserimento.
- Per eliminare più o tutti gli inserimenti in una volta, vai su Clienti > Avanzate e filtra la lista dei clienti (per esempio, per Inserimento: Disponibile). Scorri verso il basso e fai clic su Modifica tutti e X. Seleziona Rimuovi inserimenti (vedi Ricerca avanzata di clienti e Modalità di selezione e modifica di massa).