Per modificare più clienti alla volta, in basso alla lista dei clienti sono disponibili due funzioni: Attiva selezione e Modifica tutti e X.
Attivare la selezione
Con Attiva selezione compare una casella con la quale con un clic selezioni un cliente, con un altro clic lo deselezioni:
Per selezionare tutti i clienti della lista, premi Seleziona tutti. Per annullare quest'operazione premi Deseleziona tutti. La funzione Disattiva selezione elimina tutte le selezioni e fa uscire dalla modalità di selezione.
Per modificare i clienti selezionati, premi Modica selezionati.
Modifica tutti e X
La funzione Modifica tutti e X comporta una modifica di massa. Assicurarsi di aver filtrato i clienti con cura e che la lista contenga solo quelli che si vogliono modificare.
Modifica di massa
Con un clic su Modifica selezionati o Modifica tutti e X accedi alla seguente pagina:
Nella riga sotto la barra di navigazione vedrai il numero di clienti selezionati.
La modifica di massa per i clienti selezionati permette di ...
- aggiungere o cancellare un inserimento in agenda (vedi anche il paragrafo Inserimenti)
- modificare le opzioni di ottimizzazione e le ferie (come nel paragrafo Modificare le opzioni di ottimizzazione)
- modificare gli orari di apertura (come nel paragrafo Orari di apertura)
- modificare l'ultima visita e la data di attivazione (simile a Visita precedente e Nuovi clienti)
-
modificare il promemoria (simile al paragrafo Modificare il promemoria)
- inserire un blocco visite (come nel paragrafo Blocchi visite)
- modificare il simbolo (come nel paragrafo Modificare il simbolo)
- modificare altri campi nella sezione Informazioni sulla Scheda cliente (vedi anche Informazioni aggiuntive sul cliente)
- trasferire dati tra utenti (possibile solo per amministratori): puoi scegliere tra Copia e Sposta e impostare se includere i rispettivi appuntamenti, rapporti visita e blocchi, o meno.
- eliminare i clienti
Seleziona la funzione desiderata.