Accedi alla lista clienti premendo Clienti dalla barra di navigazione:
Quando apri la lista clienti, per impostazione predefinita, questi sono mostrati in ordine decrescente per attività (per esempio, la visita precedente).
Sotto la barra di navigazione si trova un sottomenù con le opzioni Cerca, ABC e Nuovo cliente. Queste opzioni sono descritte nelle sezioni Ricerca veloce di clienti, Indice alfabetico e Creare nuovi clienti.
Colonne nella lista clienti
In base all'ampiezza dello schermo o della finestra, saranno mostrate due, tre o quattro colonne. Le prime due sono sempre visibili.
- La prima colonna mostra il nome del cliente con sotto il C.A.P., la città e, facoltativamente, la via (vedi Impostazioni del programma). Il nome può essere corredato di un simbolo (vedi Modificare il simbolo e di campi personalizzati (vedi Panoramica dei campi personalizzati).
- La seconda colonna contiene un'icona che indica lo stato della visita (vedi Simboli nella lista clienti).
- La terza colonna mostra la data dell'ultima visita, oppure 'Non visitato' per i nuovi clienti, e sotto l'urgenza in percentuale rispetto alla cadenza di visita e la cadenza stessa. Per i clienti senza cadenza, comparirà 'Nessuna cadenza di visita'.
- Nella quarta colonna sono presenti eventuali promemoria in grassetto (vedi Prossima visita) e il rapporto dell'ultima visita.
Simboli nella lista clienti
Nella seconda colonna si trovano dei simboli che aiutano a riconoscere lo stato della visita di un cliente a colpo d'occhio:
| A | Per questo cliente è stato creato un appuntamento manuale nel calendario. |
| * | Si tratta di un nuovo cliente perché non è stata ancora inserita la 'visita precedente'. |
| m | É un cliente da pianificare manualmente (appuntamento/inserimento). |
| ! | É necessario visitare il cliente adesso in base alla cadenza di visita. |
| !! | Questo cliente è già in ritardo in base alla cadenza di visita. |
I simboli possono anche comparire in combinazione. Per esempio mA!! indica un cliente con pianificazione manuale, la cui visita in base alla cadenza è già in ritardo, per il quale è già stato inserito un appuntamento nel calendario.
I clienti senza simbolo non rientrano nei casi appena indicati e non devono essere visitati in base a una cadenza.
Menù contestuale per la lista clienti
Le azioni utilizzate di frequente per i clienti sono accessibili nel menù contestuale nella lista. Su PC apri il menù con un clic sul cliente con il tasto destro del mouse, su dispositivi con touchscreen tieni premuto sul cliente per circa 1 secondo.
- Con Apri arrivi alla pagina del cliente (vedi Scheda cliente).
- Con un clic su
questa si aprirà in una nuova finestra del browser.
- Nuovo appuntamento apre la finestra per la creazione di un appuntamento per il cliente (vedi Creare un appuntamento).
- Mostra tutti i rapporti ti porta alla panoramica di tutti i rapporti del cliente (vedi Mostrare e modificare tutti i rapporti di un cliente).
- Navigazione avvia il programma di navigazione del tuo dispositivo con l'indirizzo del cliente selezionato (vedi Scheda cliente).
Le azioni Nuovo appuntamento, Mostra tutti i rapporti e Navigazione sono disponibili anche nella scheda cliente (vedi Scheda cliente).