In Ricerche salvate puoi accedere alle ricerche salvate da portatour® o salvare e utilizzare le tue ricerche più frequenti.
Usare le ricerche salvate
- Vai a Clienti e seleziona Salvate
nella barra di ricerca. Sono mostrate tutte le ricerche predefinite salvate.
- Fai clic sulla ricerca desiderata. La lista dei clienti sarà filtrata. Il tasto Salvate è giallo per indicare che è in uso una ricerca salvata.
- Per limitare ulteriormente i risultati della ricerca, usa la ricerca rapida scrivendo un criterio nel campo accanto all'icona della lente.
- Fai clic sul simbolo dellaX a destra per terminare la ricerca e tornare alla lista completa dei clienti.
Ricerche predefinite
Clienti ordinati per ultima visita
I tuoi clienti sono mostrati in ordine decrescente in base alla data dell'ultima visita.
I clienti sono raggruppati per giorni o settimane, in base al tempo trascorso dall'ultima visita. In fondo alla pagina con Mostra tutti e X... accedi ai clienti con la visita più lontana nel tempo. Tieni conto che non si tratta di un protocollo delle visite perché ogni cliente compare una sola volta a seconda della data dell'ultima visita.
Clienti urgenti
I risultati sono presentati per urgenza (prima quelli in ritardo) e nome del cliente:
L'urgenza di un cliente è riconoscibile in tutte le liste clienti per via dei punti esclamativi (vedi Lista clienti e Descrizione del contenuto). portatour® stabilisce la priorità dei clienti nella creazione dell'agenda in base alla loro urgenza.
Nuovi clienti
Otterrai una lista di tutti i clienti senza una data di visita, in ordine alfabetico:
portatour® contrassegna i clienti nuovi nelle liste con un '🞲' (vedi Lista clienti).
Clienti da programmare manualmente
La lista contiene tutti i clienti che portatour® non pianifica in automatico nell'agenda. Compaiono in ordine alfabetico:
Un cliente deve essere pianificato manualmente se così è stato impostato nelle opzioni di ottimizzazione nella sua scheda o se non sono stati inseriti gli orari di apertura. portatour® contrassegna i clienti con pianificazione manuale con una 'm' nelle liste (vedi Lista clienti).
Salvare una ricerca
Le ricerche salvate sono utili per categorizzare i clienti, p.es. per CAP, regione, settore, importanza. Consigliamo di salvare le ricerche frequenti su Ricerche salvate:
- Come prima cosa, fai una Ricerca avanzata che soddisfi le tue esigenze (vedi Ricerca avanzata di clienti).
- Poi fai clic su Salvate
- Clicca su Salva ricerca...
- Inserisci un nome per la ricerca salvata. Premi Salva. Questa ricerca sarà aggiunta alle altre.
Per riutilizzare la ricerca in un altro momento, premi Salvate nella barra di ricerca. Seleziona la ricerca desiderata dalla lista (vedi il punto precedente Usare le ricerche salvate).
Sovrascrivere una ricerca salvata
Per aggiornare i criteri di una ricerca salvata, segui questi passi:
- Vai a Clienti.
- Esegui una nuova ricerca, usando per esempio la ricerca avanzata (vedi Ricerca avanzata di clienti).
- Fai clic su Salvate
- Fai clic sull'icona 'Salva'
a destra della ricerca da sovrascrivere. Dopo una richiesta di conferma, la ricerca selezionata sarà sovrascritta.
Gestire le ricerche
Puoi modificare la visualizzazione delle ricerche salvate così:
- Vai a Clienti e fai clic su Salvate
- Seleziona Gestisci ricerche...
- Sono disponibili le seguenti opzioni di modifica:
- Per mostrare o nascondere le ricerche predefinite, usa le caselle di controllo a destra.
- Per modificare l'ordine delle ricerche salvate, usa le frecce verso l'alto e verso il basso.
- Per rinominare una ricerca salvata, modifica il nome nel campo di testo.
- Per eliminare una ricerca salvata, fai clic sull'icona del cestino.
- Fai clic su Salva per accettare le modifiche.